早安！9/6 外電綜合整理

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早安！9/6 外電綜合整理


- 2345智邦: 澳系升目標
澳系券商升24-26年EPS至$20.2/$25.8/$31.1，給予明年25xPE評價。

8月營收優於美系大行與澳系的預期，美系認為目前已達成3Q預估數的69%。下半年有400G強勁的需求，還有800G拉貨動能。另外澳系預估AI card 今年有望貢獻營收佔比35%，明年再上升至40%，預估明年總營收增幅也在2成以上。

- 3008大立光: 8月優於預期
8月營收優於澳系預期，累積3Q營收達成63%預估數。認為蘋果新機開始ramp in, 儘管公司管理層預估9月營收較平，不過券商關係中系手機品牌也開始動起來了。維持預估24-26年EPS: $183/$193/$209, 給予明年18xPE評價，評等正向。

- 6531愛普: 8月優於預期
8月營收月增超過5成，年增超過3成，優於美系大行的預期。券商認為主要由NRE及WoW from VHM帶動。券商預估VHM業務將持續正向發展，維持正面評價不變。