- 註冊時間
- 2014-6-7
- 最後登錄
- 2025-3-14
- 主題
- 查看
- 積分
- 6353
- 閱讀權限
- 130
- 文章
- 19435
- 相冊
- 0
- 日誌
- 0
   
狀態︰
離線
|
大咖卡位AI狂燒錢 5大產業燙手受惠 華城 中興電 大亞 原相 采鈺 聯發科
2025.02.15
國際政經情勢變化快速及低成本大陸AI模型DeepSeek來襲,台股在季線之上盤旋,多空雙方停滯不前不敢出手。綜合法人看法,機器人、CSP資本支出擴大/AI普及、AI眼鏡、網通、與電力設備相關等五大產業,是今年亮點趨勢,金蛇年無懼向前行。
美國總統川普關稅政策頻發,尤其攸關台灣的是川普點名台灣取得美國市場約9成晶片市場,台積電首當其衝,市場評估台積電將會出現各種因應川普的關稅方案,如與技術移轉英特爾、與英特爾合資公司等,雖然都未獲得證實,但已衝擊台積電本周股價失守1,100元及季線,收在1,060元。
排除川普鎖定台積電的關稅干擾,綜合台新投顧、永豐投顧、國泰證期等法人,彙整今年五大亮點產業趨勢前景無虞,繼續向前行,包括有機器人、雲端服務供應商(CSP)資本支出擴大及AI普及受惠股、AI眼鏡、網通、電力設備相關等。
上述五大亮點產業基礎,均是建立在北美四大CSP廠-亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta,在DeepSeek問世後,並未退縮投資,仍將繼續砸大錢,合計資本支出超過3,200億美元,此時投資人才吃下定心丸,因為只要大咖級投資不停歇及燒錢,AI相關的上下游產業就會發光發熱。
首先是機器人產業受惠股和大、上銀、台灣精銳等,低成本AI模型登場後,AI應用普及已是市場共識,機器人產業將會加速發展。至於AI應用普及的受惠股有零壹、世芯-KY、川湖、聯發科等,零壹代理輝達產品,帶動營運及股價走揚,世芯-KY是低成本AI模型問世後的受惠廠商。
今年科技業中新產品,則以AI眼鏡備受期待,采鈺、原相擁有微型攝影機感測器(CIS)產品,可捕捉周遭環境的資訊,實現即時定位、地圖建構及手勢識別等功能,隨著AI眼鏡在今年的曝光度愈來愈高,將成為下一個受矚目的產品。網通設備及電力設備也是AI產業發展下的熱門產業,AI資料中心耗電量極大,電力設備廠商成為市場必布局的產業之一。 |
|