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[股票] 大咖卡位AI狂燒錢 5大產業燙手受惠 華城 中興電 大亞 原相 采鈺 聯發科 [複製連結]

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發表於 2025-2-17 08:35:07 |只看該作者 |倒序瀏覽
大咖卡位AI狂燒錢 5大產業燙手受惠 華城 中興電 大亞 原相 采鈺 聯發科

2025.02.15

國際政經情勢變化快速及低成本大陸AI模型DeepSeek來襲,台股在季線之上盤旋,多空雙方停滯不前不敢出手。綜合法人看法,機器人、CSP資本支出擴大/AI普及、AI眼鏡、網通、與電力設備相關等五大產業,是今年亮點趨勢,金蛇年無懼向前行。

美國總統川普關稅政策頻發,尤其攸關台灣的是川普點名台灣取得美國市場約9成晶片市場,台積電首當其衝,市場評估台積電將會出現各種因應川普的關稅方案,如與技術移轉英特爾、與英特爾合資公司等,雖然都未獲得證實,但已衝擊台積電本周股價失守1,100元及季線,收在1,060元。

排除川普鎖定台積電的關稅干擾,綜合台新投顧、永豐投顧、國泰證期等法人,彙整今年五大亮點產業趨勢前景無虞,繼續向前行,包括有機器人、雲端服務供應商(CSP)資本支出擴大及AI普及受惠股、AI眼鏡、網通、電力設備相關等。

上述五大亮點產業基礎,均是建立在北美四大CSP廠-亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta,在DeepSeek問世後,並未退縮投資,仍將繼續砸大錢,合計資本支出超過3,200億美元,此時投資人才吃下定心丸,因為只要大咖級投資不停歇及燒錢,AI相關的上下游產業就會發光發熱。

首先是機器人產業受惠股和大、上銀、台灣精銳等,低成本AI模型登場後,AI應用普及已是市場共識,機器人產業將會加速發展。至於AI應用普及的受惠股有零壹、世芯-KY、川湖、聯發科等,零壹代理輝達產品,帶動營運及股價走揚,世芯-KY是低成本AI模型問世後的受惠廠商。

今年科技業中新產品,則以AI眼鏡備受期待,采鈺、原相擁有微型攝影機感測器(CIS)產品,可捕捉周遭環境的資訊,實現即時定位、地圖建構及手勢識別等功能,隨著AI眼鏡在今年的曝光度愈來愈高,將成為下一個受矚目的產品。網通設備及電力設備也是AI產業發展下的熱門產業,AI資料中心耗電量極大,電力設備廠商成為市場必布局的產業之一。
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