大咖卡位AI狂燒錢 5大產業燙手受惠 華城 中興電 大亞 原相 采鈺 聯發科

mojeku

大咖卡位AI狂燒錢 5大產業燙手受惠 華城 中興電 大亞 原相 采鈺 聯發科

2025.02.15

國際政經情勢變化快速及低成本大陸AI模型DeepSeek來襲，台股在季線之上盤旋，多空雙方停滯不前不敢出手。綜合法人看法，機器人、CSP資本支出擴大／AI普及、AI眼鏡、網通、與電力設備相關等五大產業，是今年亮點趨勢，金蛇年無懼向前行。

美國總統川普關稅政策頻發，尤其攸關台灣的是川普點名台灣取得美國市場約9成晶片市場，台積電首當其衝，市場評估台積電將會出現各種因應川普的關稅方案，如與技術移轉英特爾、與英特爾合資公司等，雖然都未獲得證實，但已衝擊台積電本周股價失守1,100元及季線，收在1,060元。

排除川普鎖定台積電的關稅干擾，綜合台新投顧、永豐投顧、國泰證期等法人，彙整今年五大亮點產業趨勢前景無虞，繼續向前行，包括有機器人、雲端服務供應商（CSP）資本支出擴大及AI普及受惠股、AI眼鏡、網通、電力設備相關等。

上述五大亮點產業基礎，均是建立在北美四大CSP廠-亞馬遜、微軟、Google母公司Alphabet及Meta，在DeepSeek問世後，並未退縮投資，仍將繼續砸大錢，合計資本支出超過3,200億美元，此時投資人才吃下定心丸，因為只要大咖級投資不停歇及燒錢，AI相關的上下游產業就會發光發熱。

首先是機器人產業受惠股和大、上銀、台灣精銳等，低成本AI模型登場後，AI應用普及已是市場共識，機器人產業將會加速發展。至於AI應用普及的受惠股有零壹、世芯-KY、川湖、聯發科等，零壹代理輝達產品，帶動營運及股價走揚，世芯-KY是低成本AI模型問世後的受惠廠商。

今年科技業中新產品，則以AI眼鏡備受期待，采鈺、原相擁有微型攝影機感測器（CIS）產品，可捕捉周遭環境的資訊，實現即時定位、地圖建構及手勢識別等功能，隨著AI眼鏡在今年的曝光度愈來愈高，將成為下一個受矚目的產品。網通設備及電力設備也是AI產業發展下的熱門產業，AI資料中心耗電量極大，電力設備廠商成為市場必布局的產業之一。