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NAND 二哥報佳音 預期群聯、3260威剛、十銓等逐步轉佳 宜鼎 創見 力成 華東
2025/02/18
全球第二大儲存型快閃記憶體(NAND Flash)廠日商鎧俠副社長渡邊友治表示,AI急速普及,帶旺NAND產業向上,看好隨著手機與PC庫存水準會在今年中前恢復正常,催動下半年NAND晶片市場復甦。
鎧俠登高一呼看好NAND晶片市況即將走出谷底迎接復甦,業界預期,群聯(8299)、威剛、十銓等台灣NAND相關族群後市也將逐步轉佳。
鎧俠2024會計年度前三季(2024年4月至12月)獲利創新高,並順利轉虧為盈,公司看好後市激勵下,昨日股價一度飆漲19%,是去年12月IPO以來單日最大漲幅,台灣NAND相關族群股價也普遍紅通通。
鎧俠表示,2024會計年度前三季營業利益4,150億日圓(約27億美元),表現遠優於一年前同期的虧損2,970億日圓。全年營業利益預估會在4,316億到4,536億日圓之間。
渡邊友治指出,AI加速普及化程度,成為帶動鎧俠營運恢復成長動能的主要關鍵,鎧俠將會抓住相關市場需求,擴大先進製程記憶體銷售動能。
他預期,下半年PC及AI手機市場需求可望回溫。法人指出,鎧俠2024年會計年度(2024年4月至2025年3月)有機會繳出獲利成績單。
鎧俠看旺NAND晶片後市,台灣NAND相關族群跟著旺。其中,群聯董事會成員當中包含鎧俠,鎧俠釋出正向訊息,意味群聯營運有望跟著持穩向上。
值得注意的是,鎧俠2024會計年度前三季記憶體生產設備投資力道年減25%,意味增產速度減緩甚至減少產出,對舒緩市場價格壓力有正面幫助。
鎧俠唱旺NAND晶片市況之餘,研調機構集邦科技(TrendForce)最新報告也指出,NAND晶片市場供需結構將有望在下半年顯著改善,包含原廠減產、智慧手機庫存去化、AI及DeepSeek效應等因素將推升NAND晶片需求,緩解供過於求的局面,預期下半年將迎來價格回升。
法人看好群聯、威剛、十銓等台灣NAND相關族群下半年營運重回成長。 |
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