SOGO論壇
  登入   註冊   找回密碼
查看: 1144|回覆: 0
列印 上一主題 下一主題

[股票] DeepSeek崛起 記憶體空頭可提早結束 力成 群聯 宜鼎 3260威剛 宇瞻 創見 旺宏 華邦電 南亞科 [複製連結]

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

熱心參予論壇活動及用心回覆主題勳章

狀態︰ 離線
跳轉到指定樓層
1
發表於 2025-2-19 08:27:44 |只看該作者 |倒序瀏覽
DeepSeek崛起 記憶體空頭可提早結束 力成 群聯 宜鼎 3260威剛 宇瞻 創見 旺宏 華邦電 南亞科

2025.02.19

DeepSeek推動記憶體需求,記憶體產業空頭行情有望提早結束。業界指出,記憶體原廠三星、SK海力士及美光已擬定第二季價格策略,預期DRAM現貨價已接近底部,合約價仍有小跌空間,但第二季反彈機會大增。

市場法人分析,DeepSeek帶來的效益,亦將惠及力成、群聯、宜鼎、威剛、宇瞻、創見、旺宏、華邦電、南亞科等台廠,並帶動伺服器與AI矽智財產業。

據了解,記憶體原廠美光、三星等擬拉抬DRAM價格,規劃自2025年第二季起調漲,而NAND價格亦隨庫存去化,逐步回穩。

記憶體產業短期仍面臨供過於求挑戰,但原廠價格調漲勢在必行,第二季將成為轉折點。由於DRAM供應受限於高頻寬記憶體(HBM)產能排擠效應,NAND則受惠原廠減產與需求回溫,在原廠極力調控供給下,醞釀第二季漲價的條件 。

業者指出,目前記憶體價格仍受AI伺服器與AI PC需求推動,DeepSeeK低成本運算模型出現,若促使企業更快導入AI伺服器,進一步推廣AI模型的普及化,可能延長記憶體價格上漲周期。

業者預期,在DRAM部分,DeepSeek若帶動AI Edge需求,可能使2025年DDR5需求超預期,價格持穩或溫和上升。若AI伺服器需求成長加速,將支撐高頻DDR5伺服器級記憶體價格。

在NAND部分,AI PC需更大容量的SSD,但NAND Flash供應增加(如長鑫存儲擴產),可能抵銷部分漲幅。若AI需求進一步成長,2025年NAND價格有望維持小幅上漲趨勢。

法人認為,在台廠部分,力成作為美光主要的HBM代工夥伴,受惠HBM2E/3E生命週期延長,並可能承接更多封裝代工訂單。

旺宏、華邦電則受惠DeepSeek推動AI設備普及,未來AI功能將進入PC、智慧型手機,帶動DRAM搭載容量的成長,同時也將提升高密度 NOR Flash需求。

未來AI PC與手機導入AI計算,可能帶動DRAM搭載容量增加,有利於DRAM製造大廠南亞科、華邦電。
喜歡嗎?分享這篇文章給親朋好友︰
               感謝作者     

請注意︰利用多帳號發表自問自答的業配文置入性行銷廣告者,將直接禁訪或刪除帳號及全部文章!
您需要登錄後才可以回覆 登入 | 註冊


本論壇為非營利自由討論平台,所有個人言論不代表本站立場。文章內容如有涉及侵權,請通知管理人員,將立即刪除相關文章資料。侵權申訴或移除要求:abuse@oursogo.com

GMT+8, 2025-3-14 20:50

© 2004-2025 SOGO論壇 OURSOGO.COM
回頂部