需求增 大摩點讚AI專用NAND 8299群聯 3260威剛 創見 宜鼎 南亞科 鈺創

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需求增 大摩點讚AI專用NAND 8299群聯 3260威剛 創見 宜鼎 南亞科 鈺創

2025.9.12

摩根士丹利最新報告中指出，在訓練AI語言模型的需求不斷增加之下，AI用NAND市場規模到2029年將達290億美元。圖／本報資料照片
　摩根士丹利（簡稱大摩）最新報告中指出，在訓練AI語言模型的需求不斷增加之下，AI用NAND市場規模到2029年將達290億美元。此外韓國晶片巨擘SK海力士為滿足AI需求，開始供應新的高性能NAND，側面佐證大摩預測的趨勢。

　大摩預測，由於雲端服務供應商的需求正加速增長，使得AI專用的NAND晶片，在2029年占全球整體NAND銷售比率將來到34％，為整體市場總銷額增加290億美元。

　其報告指出NAND再次成為市場寵兒。雖然過去2年來的AI投資盛況裡，NAND的需求似乎跟這股熱潮脫節，但AI模型的訓練需求不斷攀升，加上科技巨頭加快AI基建的投資，讓NAND市場恢復成長。

　過去NAND一直被外界視為跟AI投資熱潮是相對沒有關聯性，因為NAND的功能是用來儲存資料，而AI業者不斷追求的是運算效能更高的AI晶片，其加強算力的需要超過資料儲存。

　但大摩在報告中指出，AI模型訓練的需求上升，是帶動NAND市場回復成長的主要原因。

　因為四層儲存單元（QLC）NAND的固態硬碟（SSD），具有高記憶容量，和極快讀寫速度等優點，其儲存和快取卸載的運作，能滿足已被訓練AI模型所需的微調而成為「最理想的解決方案」。

　AI業者為解決傳統硬碟的效能限制，已跟硬體供應商討論在2026年取得AI用NAND晶片和先進SSD等大訂單。

　大摩預測NAND供應短缺問題可能延伸至明年下半年，因此看好SanDisk、三星電子和鎧俠等晶片商成為「最大受惠者」。

　由於最新智慧手機配置AI功能，為滿足這些AI設備需求，SK海力士開始向客戶提出供應新高性能NAND晶片的解決方案ZUFS 4.1。

　由於其按順序寫入數據的存儲方法，能為AI應用程序的啟動時間減少47％，SK海力士認為這能成為針對所需設備，進行AI和大規模資料處理的「最佳解決方案」。