光伏恐無太大突破

ddvfogem

核電風電機會明顯 光伏恐無太大突破        2010年07月25日   
作為曾經屢遭爆炒的板塊，以核電、風電和太陽能為代表的傳統新能源概念股今年以來的走勢並不出眾。不過，在呼之欲出的新興能源產業投資規劃的推動下，傳統新能源行業公司的前景必然不會暗淡。

核電板塊值得期待

7月20日，5萬億規劃已上報國務院審批的消息引發中核科技[21.42 1.37%]、南風股份[49.78 2.01%]等公司股價的異動。因為業內普遍猜測，核電設備行業必將受益明顯。

根據我國“十二五”能源發展規劃，到2020年非化石能源佔一次能源消費的比重將達到15%左右。長城證券估算，基於我國現有的核、風、光、生物質等資源，至2020年核電裝機容量有望新增6000萬千瓦。按照核電1.2萬元/千瓦的成本估算，投資將達到7200億元，國內核電設備商們將未來10年迎來超過7000億的“大蛋糕”。正因為此，核電成為了新能源中最受機構寵愛的板塊。

湘財政證券指出，我國對運營單位實施嚴格的許可證制度。因此，核級資質可以看做設備企業的核心競爭力，較高的技術門檻決定了企業核電概念的獨特性。東方電氣[24.29 3.27%]和上海電氣[7.50 0.94%]基本壟斷核島設備，競爭優勢明顯，而中核科技作為中核集團下面唯一一家上市公司，未來的發展也值得關注。

風電蘊藏交易性機會

2009年，國內風電新增裝機容量達到了超預期的13803.2兆瓦，已經連續6年翻番增長，使得風電板塊一度成為市場爆炒的焦點。而5萬億投資計劃和“風電並網技術標準”的公佈，有望為風電板塊提供一定的交易性機會。

業內人士普遍認為，國家能源局牽頭制定的我國“風電並網技術標準”計劃于8月份公佈。該標準是為落實“對可再生能源發電實行全額保障性收購”制度，將重點對風電場並網方面進行技術規範。風電並網技術標準的出臺，將有利於風能的資源化利用，有效緩解風電並網難的問題，使得風電將有著更大的發展前景和機遇。

一位券商分析師表示，在即將公佈的新興能源發展規劃中，關於風能的計劃將會適當調整，將在原計劃3000萬千瓦的基礎上大幅提高，最高將可能提高到8000萬千瓦。按照目前一千瓦造價8000元到10000元來計算，風能的總投資最高能到1萬億元。因此，相關上市公司金風科技[18.86 1.95%]、振華重工[7.30 -0.14%](600320，收盤價6.84元)等值得留意。

光伏仍陷成長煩惱

作為與核電、風電並駕齊驅的新能源，太陽能主要利用方式光伏發電也長期處於市場資金的關注範圍內。但根據多家券商測算，新興產業發展規劃的5萬億投資中，光伏產業獲得的投資於此前的市場預期可能基本相當，並沒有太明顯的增長。

同時，2009年以來硅片價格下跌近50%，多晶硅價格下跌幅度更逼近80%，量價齊跌使得光伏類公司的毛利率和凈利率水準大幅降低。2010年，光伏系統的價格預計將繼續下降。湘財證券指出，2010至2014年，預計光伏行業平均增速為20%~30%，但是由於行業強烈依賴於大的經濟環境和政府的支援計劃，未來全球需求仍然可能出現較大的波動。
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風力發電因為智慧電網顯得錢途光明，市場充滿想像空間；
核電算起來也是傳統能源，成熟又可評估，把握度高，難怪一般股民信心滿滿；
預料中，太陽能新能源因為高成本的原因，同樣製造過程不環保，不僅增長不起來，恐怕很長一段時間爬不起來，
真是燒錢的行業，台灣太陽能產業恐步DRAM產業之後塵，可憐啊～～～～

ch5345

金風科技[18.86 1.95%]、振華重工[7.30 -0.14%](600320，收盤價6.84元)等值得留意。
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