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AI PC買氣觀望…高階手機搶戲 聯發科 大立光 穩懋 欣興 富士達 4968立積
2024.7.26
消費型電子旺季來臨，然近期供應鏈透露，AI PC未出現預期的爆發，主因為相關應用仍不明顯、觀望氣氛濃厚。相關零組件業者指出，去年低基期因素，今年仍能維持成長表現，但大出貨恐需期待明年，惟智慧型手機方面，受惠華為新機發表，高階款表現較佳，法人透露，由上游晶片數量來看，蘋果備貨量較去年同期增長，期待9月新機正式發售成績。
AI PC元年，消費者多呈現觀望。法人推估，人工智慧應用尚未明確，今年的Co-pilot、個人AI助理，未有明顯的換機誘因。不過近期商務需求之Live Caption即時翻譯及Windows Studio Effects視訊背景切換，能提升工作效率，有望在商用級市場率先發酵。
至2024年底僅有高通平台可支援微軟Copilot+四大功能，而Intel則要至Lunar Lake才符合微軟對AI PC算力要求，AMD也與ODM業者積極進行Design in，法人認為，明年才有較明顯的放量；呼應台積電董事長暨總裁魏哲家說法，AI將刺激換機潮，包括智慧型手機與PC，預估時間點會落在2026年。
IC設計業者提早準備、卡位供應鏈，法人指出，麥克風數量、相機畫素有感升級，將率先進行；另外，輝達、聯發科合作的WoA（Windows on Arm）明年第三季推廣至市場；據悉，首發客戶將為美系筆電品牌，發揮Arm平台省電優勢，對x86平台造成壓力。
對應去年8月底華為Mate60橫空出世，今年發布時間估往後遞延。供應鏈透露，華為品牌情懷不敵現實，較差的製程節點，確實影響銷量，加上今年Mate70更改晶片設計，真正上市放量時間點約莫在11月。
惟目前觀察手機的高階機種則有機可乘，以小米、蘋果最為積極，可望收復失土。 |
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發表於 2024-7-26 08:21:04
