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AI PC買氣觀望…高階手機搶戲 聯發科 大立光 穩懋 欣興 富士達 4968立積
2024.7.26
消費型電子旺季來臨,然近期供應鏈透露,AI PC未出現預期的爆發,主因為相關應用仍不明顯、觀望氣氛濃厚。相關零組件業者指出,去年低基期因素,今年仍能維持成長表現,但大出貨恐需期待明年,惟智慧型手機方面,受惠華為新機發表,高階款表現較佳,法人透露,由上游晶片數量來看,蘋果備貨量較去年同期增長,期待9月新機正式發售成績。
AI PC元年,消費者多呈現觀望。法人推估,人工智慧應用尚未明確,今年的Co-pilot、個人AI助理,未有明顯的換機誘因。不過近期商務需求之Live Caption即時翻譯及Windows Studio Effects視訊背景切換,能提升工作效率,有望在商用級市場率先發酵。
至2024年底僅有高通平台可支援微軟Copilot+四大功能,而Intel則要至Lunar Lake才符合微軟對AI PC算力要求,AMD也與ODM業者積極進行Design in,法人認為,明年才有較明顯的放量;呼應台積電董事長暨總裁魏哲家說法,AI將刺激換機潮,包括智慧型手機與PC,預估時間點會落在2026年。
IC設計業者提早準備、卡位供應鏈,法人指出,麥克風數量、相機畫素有感升級,將率先進行;另外,輝達、聯發科合作的WoA(Windows on Arm)明年第三季推廣至市場;據悉,首發客戶將為美系筆電品牌,發揮Arm平台省電優勢,對x86平台造成壓力。
對應去年8月底華為Mate60橫空出世,今年發布時間估往後遞延。供應鏈透露,華為品牌情懷不敵現實,較差的製程節點,確實影響銷量,加上今年Mate70更改晶片設計,真正上市放量時間點約莫在11月。
惟目前觀察手機的高階機種則有機可乘,以小米、蘋果最為積極,可望收復失土。 |
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