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國泰證期研究部
矽力-KY(6415 TT)即時訊息2024/4/24
矽力-KY股價漲停,推估可能原因包括:1)徳儀盤後公布1Q24財報落在財測上緣,2Q24財測中位數營收季增4%優於預期,激勵盤後股價漲幅持續擴大至7.7%,2)德儀重申訂價策略未變,短期價格沒有顯著波動,3)個人消費電子是最早進入修正,現在開始進入傳統季節旺季,客戶恢復下單,4)德儀1Q24調整工廠負載以符合想要的庫存水準,2Q24仍將視需求調整。
整體而言,我們仍維持矽力-KY看多想法不變,德儀營收YoY谷底落在1H24,2H24營收YoY將翻正,PMIC景氣將於2024年開始進入上行週期,仍看好2025年矽力KY受惠AI/HPC V-core與Dr.MOS、車電ADAS、AI PC、信號鏈等挹注,毛利率將重回50%或更高,估2024-2025年EPS 6.23元/11.24元,分別年增220%/年增80%,建議著眼未來,維持買進
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