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早安!5/17 外電綜合整理
- 2376技嘉:美系上修、亞系升目標
昨日舉辦法說會,管理層揭示了水冷DLC solution for rack等級, H系列今年持續放量,B/GB 系列已準備好等拉貨通知,同時也預吿有機會在台北電腦展攤位上看到GB200 NVL72機櫃。至於板卡的毛利率已回到疫情前水準,RTX40系列現在供不應求,下半年還有50系列新品鋪貨,主機板也往AI PC升級。綜觀所述,美系大行認為管理層對於AI+消費性的展望tone調正面,上修今明年EPS至$15.8/$20.9,26年$27.2,以明年22xPE評價,評等正向。另一家升目標的亞系預估24-26年$19.4/$22.9/$25.5,以18xPE評價,同步升目標。
- Foundey產業現況:
扣除AI的應用,美系券商觀察到消費性的1Q有谷底翻揚的態勢(bottom out) ,LDDIC, PMIC, WiFi5/6 有急單,中國的foundries 1Q稼動率回升到近8成,low-power藍芽、消費性IoT、消費性MCU都在庫存回補。然後gain market share的有Nor, power discrete, LCD DDIC。券商樂觀預期可延續到下半年,對於台積電、聯電、力積電維持正面看法。 |
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