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台積電3奈米下半年營收倍速衝 5大客戶+博通 晶片戰場交火 3680家登 1560中砂
2023-01-11
半導體設備業者表示，台積電上半年在大客戶修正訂單下，營運將走跌，但低溫最長就半年時間，目前幾乎所有晶片大廠5奈米以下投片都早已下在台積電。
最新傳出面臨蘋果2025年將推出片藍牙＋Wi-Fi自研晶片，業績恐大受影響的網通大廠博通（Broadcom），據了解早已下單台積電N3家族，對於未來展望仍相當樂觀。
而2023年N3/N3E主力客戶為蘋果（Apple）外，接著高通（Qualcomm）、聯發科、NVIDIA與超微（AMD）等手機與HPC大廠也將量產；英特爾（Intel）則是仍在修正平台藍圖及與台積電的訂單合作。
台積電法說會在即，市場紛預期即使有6%漲價支撐，首季業績將明顯落底，產能利用率也將由滿載，回到2019年水準，甚至低至7成，同時受到N3系列製程量產初期的折舊成本影響，也看衰台積電毛利率表現。
目前市場多預測，台積電首季7/6奈米產能利用率降至7成以下，高通、聯發科、NVIDIA與超微新品陸續轉換製程下單的5/4奈米製程，以及需求強勁的28奈米亦見鬆動，預估首季營收將季減10~15%。
而已量產的N3，良率不及5成且出貨片數甚低，現下客戶只有蘋果，上半年增幅也不多，預計至第2季底後隨著N3E上陣後才會放量。
整體而言，上半年將是台積電全年營運低點，下半年受惠蘋果iPhone與Mac新機登場，以及大客戶回補庫存，重啟拉貨動能，業績將大幅揚升。
面對市場雜音頻傳，劉德音日前再次重申，預計N3開始量產後，每年所帶來的收入都會高於同期5奈米製程，5年內將釋放約1.5兆美元的終端產品價值。
半導體設備業者就表示，全球半導體寒冬終將遠離，2023年下半春意應可逐季轉濃，台積電擁有產能、製程與技術優勢，尤在7奈米以下先進製程更是趨近獨霸地位，晶片大廠新品投片沒有其他選擇。
據了解，除了蘋果超級鐵咖大客戶早已包下N3家族產能外，接下來量產的將是隨著手機市況回神而交火廝殺的高通、聯發科，超微與NVIDIA導入時程則是第三波。
值得注意的是，近日盛傳受到最大客戶蘋果藍牙＋Wi-Fi自研晶片將在2025年登場，博通營運將明顯受創。
然據半導體設備業者表示，博通目前各產品線推出計畫未見修正，對於未來展望也保持樂觀，2022年也確定也下單台積電N3家族製程，訂單規模也不小，以此觀察，蘋果自研晶片暫未對其帶來影響。
此外，即使蘋果自研晶片腳步再擴大，取代博通所推出的晶片，也會下單台積電，因此客戶競況、版圖移轉對台積電都不構成影響。
此由先前華為禁令顯見，沒了華為訂單，來自高通、聯發科與蘋果等訂單同步增長，快速填補華為缺口。
據了解，博通一直以來與台積電合作多年，進入7奈米以下先進製程後，更是全面擁抱台積電，也是穩居台積電前十大客戶。
另一方面，受到PC、手機等消費性電子需求低迷，客戶陸續修正訂單影響，台積電產能利用率開始鬆動，2022年12月營收達新台幣1,925.6億元，較11月減少13.5%，為5個月新低，但比2021年同期大增23.9%。
第4季營收為6,255.32億元，季增約2%，在財測範圍內，略低於平均值，但能在產業逆風中達標已屬不易，全年總營收2.26兆元，如預期續創新高，較2021年大增42.6%。 |
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發表於 2023-1-12 21:00:13
