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森崴能源受惠多項再生能源工程進入營收認列期，股價大漲7％ 6869雲豹能源 6793天力離岸
2023.5.2
一站式再生能源解決方案供應商森崴能源(6806)，股價於 2023.05.02 大漲超過 7%，主因受惠多項再生能源工程陸續進入營收認列期，下半年正式邁入營運高峰。
預估森崴能源 2023 年每股淨值 52.25 元，股價淨值比有望朝 2.5 倍靠攏
展望森崴能源 2023 年營運：1)在離岸風電方面，工程規模約 538 億元的台電二期工程已開始動工，下半年將有較大筆工程款入帳，且後續還有長達 5 年的維運收入；2)在陸域風力方面，已取得 12 隻風機籌設許可，全案規模預估達 28 億元，將於 23Q3 起進入認列階段；3)售電業務方面，包含自有 18MW 太陽能案場、彰化 28MW 陸域風電，另外台南七股 77.5MW 太陽能案場將在 23Q2 通過認證後加入貢獻；4)儲能業務方面，土城 7MW 儲能電廠於 2022 下半年投入電力交易平台，宜蘭蘇東 50MW 案場預計 2023 底開始提供服務；5)燃氣發電廠目前為第一期前置作業，預期 2024 年開始認列營收。
預估森崴能源 2023 年 EPS 為 4.35 元(YoY+282%)。在評價方面，考量公司產業特性，較適合以股價淨值比評估，預估 2023 年每股淨值為 52.25 元，2023.05.02 收盤價 120 元，股價淨值比為 2.3 倍，考量再生能源為長線趨勢且公司工程訂單能見度長，股價淨值比有望朝 2.5 倍靠攏。 |
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發表於 2023-5-2 20:51:31
