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森崴能源受惠多項再生能源工程進入營收認列期,股價大漲7% 6869雲豹能源 6793天力離岸
2023.5.2
一站式再生能源解決方案供應商森崴能源(6806),股價於 2023.05.02 大漲超過 7%,主因受惠多項再生能源工程陸續進入營收認列期,下半年正式邁入營運高峰。
預估森崴能源 2023 年每股淨值 52.25 元,股價淨值比有望朝 2.5 倍靠攏
展望森崴能源 2023 年營運:1)在離岸風電方面,工程規模約 538 億元的台電二期工程已開始動工,下半年將有較大筆工程款入帳,且後續還有長達 5 年的維運收入;2)在陸域風力方面,已取得 12 隻風機籌設許可,全案規模預估達 28 億元,將於 23Q3 起進入認列階段;3)售電業務方面,包含自有 18MW 太陽能案場、彰化 28MW 陸域風電,另外台南七股 77.5MW 太陽能案場將在 23Q2 通過認證後加入貢獻;4)儲能業務方面,土城 7MW 儲能電廠於 2022 下半年投入電力交易平台,宜蘭蘇東 50MW 案場預計 2023 底開始提供服務;5)燃氣發電廠目前為第一期前置作業,預期 2024 年開始認列營收。
預估森崴能源 2023 年 EPS 為 4.35 元(YoY+282%)。在評價方面,考量公司產業特性,較適合以股價淨值比評估,預估 2023 年每股淨值為 52.25 元,2023.05.02 收盤價 120 元,股價淨值比為 2.3 倍,考量再生能源為長線趨勢且公司工程訂單能見度長,股價淨值比有望朝 2.5 倍靠攏。 |
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