6617共信KY PTS全球首例海外指定患者藥物使用計畫獲新加坡核准 等拿東協藥證轉上櫃

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張錫看好2萬點 專家曝這類股有亮點 弘塑 聯均 正文 4968立積 6104創惟 麗台

2024.03.04  

台股萬九近關情怯！台股金龍年開紅盤來已4度攻上萬九，可是卻遲遲無法站穩腳跟，儘管上周五（3/1）再度攻上萬九盤中創新高，卻還是原途折返未能守住萬九關，顯示大盤上檔壓力不輕，萬九是台股天花板嗎？近期也引起不少股民熱議。

台股近期數度挑戰萬九未果，在PTT上引起熱烈討論，股民看法多空分歧，看多者有流言「 AI帶動產業是確定的」、「景氣黃藍燈，萬九只是剛開始」，但也有不少人持看空態度，「萬九空下去 肉很多」、「中國的經濟慘崩，那麼多戰爭然後最高點？好好想一下」。

台股多頭總司令國泰投信董事長張錫日前表示，看好今年股債同步多頭，一旦美國降息列車啟動，對利率較敏感的科技產業將優先受惠，加上台股ETF基金規模穩定增長，台股將啟動新一波資金行情，大盤今年上檔成長空間估計還有超過10％，看好台股最快今年底就有機會挑戰2萬點大關，比原先設定的2025年提前；此外，債市也同步受惠降息題材，今年更迎來難得的投資金會，表現可能不輸股市。

張錫強調，AI股多頭才剛剛開始，未來十年的投資主題AI都不會缺席，並預期AI產業總產值在2029年時可望達到約3兆美元。

張錫表示，台灣歷經去年電子產業調整庫存的衰退期後，進入成長週期。去年AI救台股，今年此投資主軸還會持續，尤其open AI發展所需要的高運算力，可望引發龐大的半導體需求，台灣廠商都將受惠。

摩爾投顧分析師江國中表示，目前台股均線呈現大多頭排列，下檔有2/15多方大缺口，還有上彎的月線，更別說是下檔的及季線、半年線強撐。口訣：「趨勢一旦形成，絕不會輕易改變」。現階段的台股只有漲多會回檔的問題，現階段完全沒有反轉的任何訊號。建議投資人眼光要放遠，未來若遇漲多震盪拉回，應該是找買點而非空手或放空了！

江國中認為，2024年大主流仍是非「AI」股莫屬。根據經濟部公布元月外銷訂單統計，原預期訂單金額仍將呈現雙減，不過在高效能運算及人工智慧等新興科技應用需求強勁，加上農曆年前備貨需求增加，元月外銷訂單484.2億美元，月增10.5％、年增1.9％。這就是AI的威力！

此外，新一輪DRAM上行週期已經開始，記憶體市場「正在醞釀一場新的爆發」。而目前記憶體相關個股正符合：「股價經過整理+剛進主升段」的條件，江國中表示，具「低基期+大爆發力成長」的記憶體潛龍股已經蓄勢待發。

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9檔準上櫃蜜月可期 6617共信KY 佑全、創為精密（6899）、巨漢 國邑*、安倉

2024.3.11

　美國聯準會（Fed）主席鮑爾放「鴿」，市場預期股市資金熱潮可能將維持一段期間。法人認為，台股行情亮眼也將點燃上市櫃IPO行情，佑全（6929）、創為精密（6899）、巨漢（6903）等九檔「準上櫃股」蠢蠢欲動，蓄勢待發準備投入資本市場、享受資金巨浪。

台股嗨翻天，買盤熱絡也催動新股掛牌超甜蜜月行情，連鎖藥局通路商諾貝兒8日掛牌上櫃，開盤隨即衝破200元大關、最高攻上210元，投資人幸運中籤1張就能大賺4萬，終場也大漲16.47％，為後續新掛牌股示範2萬點股市的驚人漲勢。

2024年來掛牌上櫃目前僅有昱展新藥、進能服、諾貝兒，其中昱展新藥以150元承銷價掛牌後漲勢強勁，截至8日收盤已衝上327.5元，大漲1.18倍；據統計目前已同意櫃檯買賣契約，距上櫃僅差最後一哩路的「準上櫃股」，就有佑全、創為精密、國邑*、安倉、米斯特、醫影、共信-KY、巨漢、潤德等九家排隊中，另有漢達、家碩也已通過上櫃審議。

其中，創為精密為宏碁集團第12隻「小金虎」，預計4月上旬掛牌，主要提供觸控面板解決方案，產品橫跨醫療設備、車用和工業電腦，毛利率達40％，在母集團帶領下可望吸引市場關注。

高科技廠房整合型工程服務商巨漢則挾績優題材竄出，2023年營收仍達28.68億元、稅後純益8.2億元，同步締造歷史次高，且2月營收逆勢年月雙增、達2.6億元，法人看好除南亞科擴廠案挹注，後續在5G、AI投資及第三代半導體國產化契機帶動下，2024年營運成長動能無虞，將重返成長軌道。

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6806森崴能源喜迎風電收入認列高峰 今年營運看旺 6994富威電力 6869雲豹 永崴投 鴻海

2024/03/19

正崴集團旗下森崴能源（6806）19日召開法說會，財務處處長李心美指出，公司承攬的台電離岸風電二期工程今年將陸續完成水下基礎建設工程以及海纜布建工程，目前正全力趕工，估計今年迎來此工程案的認列高峰期，全年營運看旺。

李心美指出，公司截至去年底為止，台電離岸風電二期工程已認列總工程款項約24%，後續將在今年、明年陸續認列，並在2026年認列最後的10%尾款，推算今年認列比重將比明年略高，為此工程案的認列高峰，整體營運則是下半年優於上半年。

森崴能源去年度每股純益2.94元，較前年每股純益1.14元，獲利翻倍成長；其中，工程營收約占91%，售電收入約占7%、服務收入約占2%。法人估算，森崴能源今年大舉認列離岸風電工程收入後，加上其他光電案場、綠電交易業務以及儲能業務等，全年每股純益上看5元，後年也將維持高檔水準。

針對離岸風電施工進度，森崴能源預計水下工程將持續到第3季，重吊船預計將在4月進場施工，並在第4季開始進行風機安裝作業，明年底之前完成建置的目標不變。

森崴能源今日股價小跌0.5元，收140.5元。森崴能源成立於2007年，專注太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；同時也跨足及進口潔淨能源的液化天然氣（LNG）、打造綠電交易平台與 ESCO 節能、儲能裝置，為國內全方位的能源服務品牌，同時也是台灣第一家離岸風電統包工程（EPC）國產化公司。

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3.2風場開發商可自行挑選在地化項目不致寡占 機艙組裝及葉片在地化續進行中 6793天力離岸 上緯投 永冠

2024.3.25

針對媒體提出「Vestas實質退出3-2區塊招商 台灣離岸風機市場恐遭寡占」一文，經濟部表示，離岸風電第三階段區塊開發第二期產業關聯方案政策，先前已回應風場開發商的期待，採取更為彈性的制度，讓風場開發商可以自行挑選適合的承諾在地化項目，也就是機艙組裝及葉片均已非必選項目，自然就不會發生寡占問題。

有關第三階段區塊開發第二期產業關聯方案，本部前為回應風場開發商的期待，並讓產業關聯方案政策更具彈性，風場開發商可從24個產業關聯項目中自選承諾執行項目與比例，因此機艙組裝及葉片之二項目已非必選項目，自然也就不會有寡占的問題，開發商可依據投標策略與風機系統商供應鏈的準備情形，自行挑選需納入產業關聯方案之合適項目。因此，報導中「3.2的產業關聯方案政策，將造成供應商市場寡占」的說法，與事實並不相符。

目前兩家風機系統商西門子歌美颯與Vestas正在執行第二階段潛力場址的產業關聯方案政策。西門子歌美颯機艙組裝廠已完成廠房建置，預計今(113)年6月開始試生產，另外葉片廠興建計畫也持續與風場開發商洽談中，並同時開始佈局葉片運維在台落地；而Vestas已與天力公司技術合作生產葉片且已達商業量產能力，目前已累積完成162支葉片之生產製造。以上都是未來第三階段區塊開發風場所需機艙與葉片的潛在系統商及供應商，因此報導中「葉片國產化政策註定失敗」的說法，與事實並不相符。

目前兩大風機系統商針對未來台灣區塊開發風場的佈局，有不同的見解與投資決定，本部予以尊重，惟將就願意繼續在台投資的風機系統商及其供應商持續給予支持。另外，風場開發商承諾落實在地化的項目，本部也會持續協助克服相關困難，本部產業發展署設有產業溝通平台，可以協處風場開發商、風機系統商及供應商之間的相關爭議，以建立健康良好的產業市場秩序。

發言人：產發署陳佩利副署長
聯絡電話：02-27541255分機2903、0925-775150
電子郵件信箱：plchen@ida.gov.tw

業務聯絡人：產發署金屬機電組郭肇中組長
聯絡電話：02-27541255分機2101、0916-093163
電子郵件信箱：jjguo@ida.gov.tw

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啟碁雙引擎點火 今年營運樂觀 低軌衛星、5G產品扮急先鋒 4968立積 聯發科

2024.04.01

網通產業今年上半年仍籠罩在歐美市場庫存去化的壓力中，不過，網通大廠啟碁（6285）在低軌衛星及5G產品扮急先鋒下，今年營運展望仍屬樂觀，法人推估，啟碁今年低軌衛星營收成長可望挑戰5成，5G亦有望挑戰逾3成的成長。

啟碁去年營收達1,108億元，就市場分布言之，美國市場占69％、亞洲19％、歐洲12％，其中，歐洲因整體經濟放緩，去年下半年銷售表現相對疲軟，連帶也影響到去年第四季的表現。不過，今年隨著客戶庫存調整告一段落，海外企業級業務預計自今年第二季起就可望緩慢回升，下半年則可望回歸正常水準。

法人指出，在啟碁既有產品線中，法人還是相對看好低軌衛星、5G相關及充電椿等產品，特別是低軌衛星，啟碁為低軌道衛星龍頭廠Starlink地面接收路由器供應商，去年Starlink用戶數已超過200萬，估今年底將倍增至430萬，以啟碁去年低軌道衛星營收占比已達10％的狀況下，未來隨著Starlink用戶數維持高速成長，占比有機會續揚。

另在家用領域部分，5G FWA在歐洲市場已有緩步回溫跡象，預期第二季以後出貨有機會持續加溫，充電樁也預訂在近期開始出貨，可望從第二季開始貢獻營收。

至於產能配置方面，台灣占40％、中國占20％、越南40％，惟越南廠仍在持續擴充產能中，預計今年下半年越南廠仍會有新產能加入，不僅會對下半年營收產生貢獻，未來隨著越南產能占比拉大，也有助於毛利率的提升。

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台電大投資要砸2553億 士電 亞力 華城 大同 大亞 中興電 6869雲豹 68.6森崴 世紀剛

2024/04/08

配合政府穩定供電、能源轉型，台電持續開發電源及電網投資，進入大投資高峰期，今年固定資產投資計畫高達2,553億元，創近年投資高峰。

因台電釋出強韌電網等相關計畫，市場預期包括士電（1503）、亞力（1514）、華城（1519）及大同等機電大廠，以及大亞及億泰等線纜業者將因此受惠。

403大地震發生後，台電大約有320萬瓩跳脫電網，後續已陸續修復，台電表示，今（8）日預估尖峰負載約3,240萬瓩，供電能力達3,750萬瓩，備轉容量率達15%以上，供電無虞。

403大地震使台電短時間內電網失去約320萬瓩電力，仍可確保全系統穩定，被認為是近年強化電網韌性成果。

據預算書，台電今年固定資產投資計畫達2,553億元，其中專案計畫1,207億元，一般建築及設備計畫1,346億元。台電預計舉借2,613億元，用以支應固定資產建設改良擴充、及充實營運資金；另預計還本1,092億元。

台電今年執行大型計畫主要三大面向，首先是綠電開發，包括離岸風電第二期計畫221.8億元，綠能第一期計畫42.8億元、興達電廠1號機改裝生質能機組計畫54.1億元。其他尚有抽蓄水力、小水力計畫。

第二則是強韌電網及強化離岸風電電網相關建設，包括離岸風電加強電力電網計畫112.8億元，離岸風電區塊開發3-1期加強電力網計畫22.4億元等；其他尚有寶山超高壓變電所、北區及中區輸變電計畫等。

第三是電廠更新計畫，包括台中電廠興建燃氣機組計畫152.3億元、協和電廠更新計畫99.3億元、興達電廠燃氣機組更新改建計畫99.3億元、通霄電廠第二期更新改建計畫98.5億元等。