朱成志03/09

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朱成志
【指標小反彈，仍是8700~8800理想盤 】
重點1. 藍綠雙霸天超強:綠色能源 + 藍寶石基板
重點2. 工具機:AIRTAC(1590)、上銀(2049)
重點3. LED散熱: 同欣電(6271)、九豪(6127)
重點4. 小型股：凱崴(5498)、華寶(8078)、森鉅(8942)、禾瑞亞(3556)、安可(3615)、
啟碁(6285)
重點5. 桃園航空城啟動：榮運(2607)、遠雄港(5607)
重點6. 汽車電子：為升(2231)、永彰(4523)、車王電(1533)、江申(1525)
重點7. 生技醫療股：盛弘(8403)、東洋(4105)、聯合(4129)

【3/8 陸股領軍反彈，台股進入築底階段】(蘋果日報)
美國1月工廠訂單增加3.1%創四年來新高，2月份非農就業人口又增加19.2萬人，失業率成功降到8.9%，但受到油價上漲影響，3/4道瓊仍下跌0.7%，也拖累3/7亞洲各國表現，但如果對比韓股跌1.2%，日股下跌1.8%，陸股最強，上漲1.8%，也帶動兩岸三地股市連結中國兩會題材，台股跌0.8%，港股更小跌0.4%，有弱中透堅的味道！

替代、節能類股驚驚漲
3/4本欄標題「台股搭橋十二五商機」，我覺得這是相關類股的大利多，市場也聚焦中國兩會對於相關產業的政策利多，先前看好的綠能(3519)、中美晶(5483)等替代能源股都驚驚漲，綠能又創波段新高！替代能源如LED，更因為「節能產品惠民工程」首度將LED照明納入補貼項目，包括晶電(2448)、泰谷(3339)以及大同集團旗下生產藍寶石長晶的尚志(3579)更逆勢衝上漲停，越峰(8121)也上漲，即使是上週率先漲過的水資源股如國統(8936)、千附(8383)拉回有限，風力發電的上緯(4733)、東元(1504)也力守平盤，後市看好。

裕隆(2201)、裕日車(2227)積極佈局的電動車領域，也是十二五計劃的重要環節，切入中國電動車市場的二者3/7同步收紅，中國1月汽車銷售189萬輛創歷史新高，汽車市場成長動能強勁，也帶動相關零組件的永彰(4523)、為升(2231)以及車王電(1533)亮燈漲停。而生技類股也搭上中國醫改大商機，東洋(4105)轉投資的上海旭東海普已有多項產品被納入醫保項目，紫杉醇也於今年Q1放量出貨，3/7股價大漲6.4%。其他如全家(5903)、寶島科(5312)、百和(9938)以及站在巨人肩膀上的森鉅(8942)與博大(8109)…等都大漲。

台股有驚無險 電子亮點在雙i
上週台股從8470點止跌反彈，但成交量僅約1300億明顯不足，所以最高漲到8829點遇到季線反壓就又拉回，3/7指數雖然小跌70點，成交量也縮到千億不到，是標準「下跌量縮」的良性整理格局。外資3/7雖然賣超17.7億，但3月以來買賣超金額正好為「0」，比起2月賣超968億來看，賣壓減輕不少，顯示類似索羅斯等投機客資金，2月已出走，3月正好橫盤築底，Q2大反攻。
短線台股雖受利比亞事件影響，但估計有驚無險，股王宏達電(2498)推出的平板電腦Flyer，訂單達百萬台，能見度已到8月底，下半年又將推出2款以上搭載Android 3.0的平板電腦，預估整體市場規模成長一倍多到5500萬台以上，與智慧手機同是電子雙亮點，相關供應鏈如鏡頭的大立光(3008)、軟板的嘉聯益(6153)、台郡(6269)以及觸控面板的勝華(2384)、和鑫(3049)拉回都是好買點！系微(6231)的圖型化架構BIOS在NB很成功，市占已衝到全球第二，今年可能切入平板電腦，多留意。