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台股上周在外資買超下，指數站上8900點，但周五挑戰9000點未果，最後收在8888.54點。投信指出，雖然多頭氣勢仍高張，但清明節後恰巧碰上財報公布的密集期，台股漲多後不排除在第二季中旬可能壓回；但預估在經濟回溫以及企業獲利動能成長帶動下，指數的震盪整理反而是進場時間點。
本周台股表現不斷創高，德盛安聯台灣智慧趨勢基金經理人蕭惠中，主要是歐美發布的經濟數據顯現景氣復甦轉強，且外資持續回流亞洲推升台股表現。就資金面來看，受惠於熱錢重返亞洲，看好台股經濟和企業獲利能力，外資連續買超台股，在經濟面和資金面的推升下，台股本周表現亮眼。
日盛精選五虎基金經理人林佳興則提醒投資人，雖然台股不受學運干擾，且隨著國際股市續走高，指數出現驚驚漲走勢。但由於第一季財報在4月底前陸續公布，對於價值面評價過高個股，若後市無業績保護，恐出現一波修正，反之，有業績支撐的族群反有續漲動能，接下來盤面焦點將鎖定在個股表現。
蕭惠中也分析，受財報影響，台股漲多後不排除在第二季中旬可能壓回，不過考量基本面未變、成交量持續溫和放大，中長期來看台股盤勢仍是居高波動，因此可視為多頭時期的修正，逢回想承接建議可挑選第一季表現較落後、但基本面佳的傳產，另外可留意本益比相對低、預期今年受復甦帶動可能有一定成長的中、大型電子股。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽則認為，第二季是台股機會與風險並陳的時刻，投資人除了必須注意東歐政治變化，中國經濟放緩和美國QE退場也是需要觀察的重點。不過看好目前帶來意外大利空的風險偏低，若只是因為資金緊峭造成拉回，可視為多頭時期的修正，可以尋找基期相對較低的公司與題材利用震盪時機逢回布局。
鍾兆陽預期，第二季不像第一季電子股獨強，預期傳產與電子股都各自可找到表現機會，因此清明節後在投資上應傳產與電子並重，打造投資組合的「雙元核心」。
林佳興也指出，電子股自去年第四季至今，不少個股漲幅已超過5成，資金有機會轉入整理一段時間的傳產股，而股利政策幾乎已公布完畢，高殖利率概念股是本季焦點，與議題相關的世足概念股與TPP概念股也是傳產股觀察重心，韓國近期指出第二輪預備談判最快計劃於4月底完成，配合歐巴馬亞洲訪問行程，預期TPP議題將會再被關注。 |
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發表於 2014-4-6 13:03:20
