摩根策略總報酬基金 登台

阿拉布拉

2016-01-07 14:48:33 聯合晚報 記者楊雅婷／台北報導
      
摩根策略總報酬基金首度登台，該基金是國內第一檔透過境外基金深耕計畫「特殊型」優惠，所引進的資產配置型基金。摩根投信表示，2016年開春，全球金融市場震盪，摩根策略總報酬基金逆勢走揚，為今年迄今唯一一檔正報酬的資產配置基金。

摩根投信表示，該基金靈活投資股、債、匯等多元資產，多空策略追機會、控風險，投資人不須苦惱進出場時點，在多空景氣循環中創造正報酬，為新一代之全天候核心策略。

以美國為例，摩根策略總報酬基金看好美國Fed升息，因此做多美國金融業，同時也做多美元、放空新興市場貨幣，另外，因為美國大型股漲多，預期短期內將會震盪，因此該基金也先行放空美國大型股。

摩根投信表示，摩根策略總報酬基金採取低波動中追求資本增值，無論景氣多空，追求波動控管在6~10%範圍內；即便面臨2015年第3季全球股市震盪，年化波動度瞬間飆升至近20%，該基金的年化波動仍控制約在6~10%。另外，近3年以來，該基金的月度跌幅未超過3%，單月平均上漲2.28%、平均下跌1.30%；單月最大漲幅4.50%，至於單月最大跌幅2.77%。

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基金本身規模有點小.相對淨值波動因該不小!其中操作標的又包含了期貨和選擇權怎會才RR3?