2020年4月國內新車市場掛牌數據分析（一）總市場 [11P]

陳仁

 
RAV4是今年1-4月份唯一掛牌破萬（11562輛）的單一車系。
               
儘管在第一季，因為台灣在疫情防控方面表現優異，國內新車總市場並未如其他疫情嚴重國家出現雪崩式的銷售下滑，但接下來受到各原廠與零組件供應不確定因素影響，今年4月份新車總市場掛牌30822輛，則明顯比3月份與去年同期下滑17.3％與11.1％，其中國產車與進口車掛牌15741輛與15081輛，國產新車掛牌微幅回檔至五成門檻以上（51.1％），在第一季（1-3月份）進口車累積掛牌比例已達51.1％之後略有下滑，但累積1-4月份國產進口比則依舊為49.4％：50.6％，期望在接下來的月份，國產車能夠有所作為，在主流級距與新產品輪番上陣之後，持續捍衛50％的半壁江山。

 
GR Sport成功與否，將關係到Corolla Altis台灣神車地位能否確保，以及國產車能否持續捍衛市佔率五成門檻。

 

 

台灣神車要靠GR Sport挽救氣勢

綜觀4月份國內車市暢銷十大車系，上個月以破千輛成績打進月暢銷Top 10的Tesla Model 3則因為其習慣性的作業頻率（每季一次大量報關），暫時退出榜上，而連續砲打自家台灣神車（Corolla Altis-2383輛）的RAV4運動休旅神車暫時以2290輛的成績「禮讓」給自家師弟，5月份和泰車新增GR Sport運動版車系也首度推出汽油與油電等二種動力配置，能否再重現台灣神車昔日聲威仍有待觀察，但也可看出這一代台灣神車終於開始發功，累積1-4月份已經掛牌達9853輛，比去年同期亦成長達32.3％，不過RAV4驚人的神力也未見疲軟，4月份雖暫時讓賢，但累積1-4月份掛牌（11562輛）卻已經完勝Corolla Altis（領先1709輛），甚至比去年同期（1-4月份）成長達到79.1％，且成為國內市場1-4月份唯一掛牌破萬車系，顯然GR Sport肯定被和泰車寄予厚望，無論是網路上多少酸民消遣，神車終究是神車，能否再重振類跑格中型房車已久的聲威，同時也關係到今年度國產車能否死守50％市佔率的命運。

 
得利卡成為中華商用車上半年唯一比去年同期成長的產品。

 

中華商用車挑戰者愈來愈多

缺乏原廠奧援下，仍自主發展的台灣小發財神車--中華菱利A180/A190車系，在4月份以1233輛成績拿下暢銷十大車系季軍地位，在眾家對手持續加碼挑戰（Suzki Carry-128輛，DFSK穩發家族101輛）之際，累積1-4月份掛牌4906輛，級距市佔率已經跌破九成門檻（83.14％-菱利+穩發+Carry共5901輛），但比起去年已經滑落6.4％，Suzuki Carry（581輛）與DFSK穩發家族（414輛）亦拓土有成，相較之下中華商用車1-4月份累積掛牌（含菱利、得利卡、Zinger、Canter 3.49T等）為8684輛，也比去年同期（9022輛）下滑達3.7％，在國產商用車（3.49噸以下）佔有率也滑落超過5個百分點（74.1％：79.2％），顯然其他業者也開始看到這塊大餅，身為當今全集團的扛霸子，中華汽車針對輕型商業車應該要有更多動作才能夠穩住既有江山。

 
中華菱利小發財神車地位不保，因為對手愈來愈多，DFSK穩發家族除再度掛牌破百輛，累積1-4月份掛牌新車414輛也創下成長22.5％的成績。

福特六和持續強化CP360優勢

這一代Focus可以說是近年來少數能叫戰Corolla Altis的狠角色，在4月份福特六和持續針對2020車系編成進行重整，展現了這十年來最快的反應速度之後，不僅於4月份總體市場微幅下滑之際，仍能保持破千的掛牌數量（1084輛），以創性價比與越級挑戰高級品牌的ADAS神級配置，光是掀背款在1-4月份就掛牌達2630輛，比去年同期更翻倍成長（104.8％）連一般較不看好的房車款，累積1-4月也掛牌達472輛，也比去年同期成長達33％，在大動作降低入主CP360（佛心版79.9萬）之後，必定將在Kuga全新改款上市前持續肩負重任，不過也因為Focus的成功，讓即將大改款的Kuga，成為1-4月份（1640輛）唯一去年比成長的國產SUV（URX去年此時尚未問世），同時也穩居同期國產中大型SUV的銷售亞軍，而且更成為4月份唯一上月比（+3.1％）與去年比（+12.3％）雙成長的泛國產品牌，1-4月份累積掛牌6586輛（總市場Top 6）也成為成長最亮眼的國產車廠（+21.7％）。

 
福特六和將持續強化且複製Focus成功模式，或將成為泛國產車廠中下一個翻身潛力股。

裕日車就靠Kicks繼續踢下去

Nissan Kicks憑藉著上市就打出漂亮的行銷與定位戰略，在4月份市場氣氛開始低迷的環境，則以1045輛的成績成為唯一掛牌破千的國產運動休旅神車，累積1-4月份也掛牌達4751輛，甚至完勝CR-V的3827輛達924輛，其餘產品則顯得相對弱勢，並未因為Kicks起到母雞帶小雞的作用，當然缺乏新車刺激絕對是一大主因，而也讓裕日車4月份掛牌新車2166輛，將過去多年穩定的總市場季軍讓給M-Benz（2453輛），比去年同期下滑達28.2％，同期M-Benz則比去年成長達9.6％，若以1-4月份表現來看，裕日車雖依舊為總市場季軍（9871輛），但亦比去年同期下滑達8.9％，M-Benz雖為Top 4但掛牌9531輛卻僅短少（340輛），別忘了近期台灣賓士也新車輩出，除剛剛上場的GLB要挑戰5+2人座LSUV級距，NGCC家族成員也還有包括GLA大改款將在不久之後進場，難怪裕日車近期再拿出舊換新79.9萬起的X-Trail，希望可以在本身與Sentra大改款上市前至少掙點曝光率。

 
Kicks可說是裕日車中興大將，今年度也將推出小改款與Sentra大改款聯袂撐起穩住市佔率的重任。

台灣本田要靠新車大翻身

比起前幾個月來說，台灣本田4月份掛牌1821輛的成績算差強人意，甚至比去年4月創下達泛國產品牌最大單月跌幅（-32.9％），而國產主力CR-V（880輛）與HR-V（553輛）除單月掛牌數持續下滑，累積1-4月份掛牌也分別比去年下滑（3827輛）21.2％與（2375輛）17.2％，如果說今年度要等待小改款CR-V來重振聲威，其實真的還不如期待全新大改款的Fit車系，況且1-4月份掛牌7879輛雖然持續維持ATop 5地位，但顯然也比去年同期下滑達到23.2％，創下泛國產車廠中最大跌幅，而且別忘了福特六和全新大改款Kuga計畫複製Focus成功模式的大動作，可能也將搶走一些票房，甚至連唯一的進口車Odyssey在1-4月份（709輛）都比去年短少2.9％，希望確定將以汽油/油電雙動力上場的Fit可以藉由新能源技術優勢重新擦亮技術領先的金字招牌。

 
不能再只靠CR-V撐腰，今年度台灣本田要挽救頹勢還要靠將成為首輛國產油電小車的全新改款Honda Fit。

 

陳仁

2020年4月國內新車市場掛牌數據分析（二）國產車

 
1-4月份URX掛牌904輛，去年12月掛牌37輛，累積用五個月消化千張新車訂單...應該算是合理（2019年12月至2020年4月共掛牌941輛）。
               
根據統計，今年4月份新車總市場掛牌30822輛，則明顯比3月份與去年同期下滑17.3％與11.1％，國產車掛牌15741輛佔有率微幅回檔至五成門檻以上（51.1％），累積1-4月份國產進口比則依舊為49.4％：50.6％，除了我們之前在總市場中解析有關於主流泛國產車品牌之外，現在我們要講講其餘國產車業者的表現。

 
S3 EV去年掛牌62輛，贏過NISSAN Leaf，累積到今年4月掛牌新車75輛，還是贏過Leaf（67輛）。

 

LUXGEN面對現實期待逆勢翻漲

根據統計，納智捷4月份掛牌新車291輛，總市場排名Top 18，佔有率為0.9％，比月份成長76.4％，卻也比去年同期下滑4.9％，可以看出相對於總市場來說，因為URX掛牌164輛，成為品牌中流砥柱外，S3與U5則隨著汽油車停產當月零掛牌，接下來掛牌次高的則是M7的58輛，中型運動休旅車U6的41輛，S5 GT房車掛牌15輛，之後才是V7福祉車的8輛。

 
納智捷4月份除了URX以外，賣最好的反而是創業代表作M7，掛牌58輛。

 

但你知道嗎？其實S3 EV電動車可有一輛掛牌，在推出電動車且也投身共享服務與純電計程車之後，光是2019年掛牌就超過NISSAN Leaf（54輛）而達到62輛，也是去年度台灣純電小型三廂房車冠軍，今年1-4月份則掛牌13輛，目前為止則與NISSAN Leaf持平，當然電動車的部分，未來肯定會成為鴻海主導新合資公司的營運重心，我們也希望等到傳聞中的U5 EV再重現時，更可望與HYUNDAI Kona EV等進口對手正面對決。

 

 

HYUNDAI新能源與商業車將成主力

今年4月份HYUNDAI品牌共掛牌新車688輛，總市場占有率為2.2％，比前月與去年同期分別下滑12％與24.8％，掛牌最多的則是小霸王Porter車系（279輛），自小霸王改款推出之後，除具備手排、自排優勢，同時也成為國產同級距唯一銷售單廂、類單廂、雙廂等多樣化選擇，光去年小霸王就為HYUNDAI在台掛牌達3214輛，今年1-4月份更累積掛牌1075輛，等於平均每月可掛牌268輛，儘管相較於長青樹得利卡（2661輛）仍有一段差距，但其實也已經對中華車有一定的影響，中華車今年則確定將推出Zinger貨卡應市，2021年得利卡也確定將追加「後雙輪」車型，畢竟中華商用車今年1-4月份掛牌新車8684輛，已經比去年同期下滑3.7％（9022輛）除了跌破九千輛大關，更成為國產商業車（3.49噸以下，且還包含DFSK、HYUNDAI、HINO/TOYOTA等品牌）等唯一下滑的品牌，相較之下HYUNDAI商車則由去年同期的916輛，一舉突破千輛門檻而達到1075輛。

 
HYUNDAI最近在國內賣最好的都是小霸王！

所以，在小霸王立下大功之際，除了本身3.2-3.49噸的產品定位，剛好與得利卡正面衝突（得利卡如果搭載柴油引擎應該售價就會跟小霸王一樣吧！），接下來在政府確定原有3.49噸將正式回歸原廠設計（或可能升噸至4.5-5噸）之後，在各主力品牌全新5噸商業車上場（據說改以自排為主），售價也必定水漲船高之際，小霸王應該還可以擁有更大的成長潛力。

 
HYUNDAI Tucson是國產乘用車表現最佳的代表作，4月份掛牌新車172輛，但顯然接下來到2021年等，新能源與SUV將成為乘用車最大焦點。

在乘用車部分，除了持續強化Tucson戰力，在ADAS等配置與特仕車等到位之後，要面對的可是當今競爭最激烈的中型SUV級距，在全新大改款之前要有所作為可不容易，或許努力在國產小型運動休旅Venue身上比較有用，至於目前唯一國產轎車Elantra（130輛/1-4月累積掛牌524輛），或可能也要等到明年大改款才有戲（希望油電款也可以推出才能叫戰台灣神車ㄟ）另外剛剛發表的Kona油電車（汽油款4月掛牌24輛），以及未來還有包括Kona EV、Ioniq EV等，年底則還有Palisade旗艦運動休旅車（6-8人座），定價策略顯然將成為生存關鍵，在目前Santa Fe轉進口（32輛、國產掛牌8輛）據稱已經威脅到MAZDA CX-9（31輛）、SKODA Kodiaq（163輛）之後，搞不好可以取代傳聞許久、結果車展只看到警車FORD Explorer，成為150-200萬級距的全尺碼旗艦SUV大熱門。

 
台灣森那美總裁李昌益肩負重任。

KIA新總裁真除或可期待未來發展

最近車壇人事變動中，之前曾經任職包括南陽實業、納智捷、台灣奧迪等的專業經理人李昌益，正式接下台灣森那美總經理一直最受到關注，但目前KIA品牌目前在台乘用車、商業車（嘉樂寶）分屬不同代理商，而4月份全品牌掛牌新車306輛成為總市場Top 17，而且今年也將正式退出國產市，現行Carens轎旅車（52輛）出清結束之後，未來無論是乘用車或商業車都將恢復過去的純進口身份。

 
KIA Carens在4月份掛牌新車52輛，這些三陽工業代工的轎旅車完售之後，就將完全退出國產車壇。

另外KIA進口車4月份掛牌新車則為254輛，其中商業車卡旺掛牌105輛，而且累積1-4月份更已經掛牌達393輛，在2020台北世界新車大展上也全力展出包括鷗翼車、露營車，以及同級距唯一的進口4╳4四輪驅動雙廂版本（售價百萬有找！），顯然在商車市場國人反韓力道不及乘用車強，而且若將1-4月與攣生車小霸王掛牌數量相加更達1438輛，對上得利卡的2661輛已經達54％，未來百萬以下商業車之戰或將更激烈。

 

 

 
KIA商用車代理權屬於嘉樂寶汽車，為了與小霸王區隔，還導入同級距唯一四輪驅動的卡旺。

累積KIA乘用車這塊，今年1-4月份掛牌新車604輛，比去年同期的479輛成長達26.1％，相較之下僅有Carens獨撐的國產乘用車則為154輛，還要比去年同期的197輛下滑達21.8％，幾乎就靠Picanto（82輛）與Stonic（62輛）撐場，台灣森那美新任總裁如何強化品牌形象，將成為未來發展最重要的基礎。