2020年5月國內新車市場掛牌數據分析（一）總市場 [12P]

陳仁

 
還好有GR Sport加持，也讓台灣神車在4-5月份終於連續二個月掛牌贏回冠軍地位。
               
根據統計，今年5月份國內新車總市場掛牌數量為33539輛，比4月份成長8.8％，比去年5月份則下滑11.3的比例，幾乎上半年之前的紅利，就在這一個月內被侵蝕殆盡，影響所及1-5月份累積掛牌新車168404輛，就比去年同期下滑了0.2％，而5月份國產對進口的比例則為50.4％：49.6％，國產車算是險勝，儘管國內疫情控制得宜，加上各國對台灣防疫作為多採正面態度回應，相較之下比起像是英國單月就比去年同期銷售數量，一口氣跌掉99％可謂天壤之別，回顧讓人瞠目結舌的2020年，再等一個月上半年就要結算，但在疫苗與解藥尚未問世前，包括全球與台灣車市，依舊面對著完全不可知的未來。

 
防疫優先也讓不少新車發表會改採直播型式，連近來對輕型商業車野心勃勃的福特六和也不例外。

 

 

外張內弛 防疫穩住陣腳

儘管國內車市從年初到5月份，除了部分車款因為零組件斷料，還有新車因為母國為完全恢復產能，即便是下訂單也無法全數按時交車之外，過去在政府推展舊換新補貼優惠，雖然今年底即將到期，在這倒數階段業者也因為擔心消費者心態趨於保守，除了用盡各種行銷優惠與廣宣作為來吸引買家，同時也因為在疫情方酣期間，也因催出更多因為不想要讓家人通勤，肩負大眾運輸可能因為群聚所導致的感染風險，所以在諸多不可控因素交疊影響下，儘管1-5月份新車掛牌總數比去年同期微幅下滑0.2％，在6月份因為連續超過一個半月國內無本土病例新增，5月下旬開始在啟動「防疫新生活」的大前提下，加上之前國人也大力支持、遵守包括社交距離等等嚴格措施，儘管連新車發表會等活動，從年後就因考量到群聚等等有害防疫，國人悶也悶壞了，在接下來陸續開放管制措施，在接下來包括6月份開始，一般認為若無意外的話，直到民俗月開始前，都可能再創僅次於農曆年前的第二個汽車消費高峰。

 
BMW在5月份在高級品牌市場雖然持續維持季軍地位，但主力車款平均掛牌數量都在100-200輛之間，反而均衡地讓其拿下上月比與去年比雙成長的佳績。

 

單月雙成長優等生 如鳳毛麟角

觀諸5月份除總市場以外，Top 20排名則沒有太大幅度的變化，但可以同時拿下上月比與去年比雙成長的業者卻如鳳毛麟角，僅有BMW（1521輛、上月比成長32.6％、去年比成長3.3％）、Suzuki（金鈴汽車掛牌686輛、上月比成長17.9％、去年比成長25.9％）、Isuzu（639輛、上月比成長64.3％、去年比成長369.9％）、Porsche（458輛、上月比成長27.2％、去年比成長17.5％）、Audi（台灣奧迪掛牌206輛、上月比成長26.4％、去年比成長17.7％），而若切開單獨品牌來看（以進口車掛牌數量排名來看）LEXUS（2077輛、上月比成長31.8％、去年比成長43.4％）表現都算讓多數對手稱羨。

 
TAIWAN SUZUKI雖然宣佈因為原廠產能因素，Jimny今年不再接單，但在Carry商車重返市場之後，也讓整體掛牌表現漸入佳境。

台灣神車 稍微回神

連續近18年蟬聯國內單一車系銷售冠軍的Corolla Altis，大致上已經在一的世代國人心目中，已經奠定了難以搖撼的台灣神車地位，但這一代新車無論在性價比、安全配置方面都已經創下前所未見的新高度，但可能也受到這幾年國人對於進口車印象要優於過去而影響，和泰車在前一代RAV4就在數量上重創國產休旅神車CR-V，一口氣拿下多年的進口車、SUV銷售冠軍之外，去年更險些就要搶手自家國產老弟的台灣神車頭銜，今年初以來也多個月份超越Corolla Altis，光是1-5月份累積掛牌就已經領先（13740輛vs. 12444輛），也讓各界認為今年度眼看著就要中斷台灣神車的蟬聯冠軍神話，但在和泰車銳意經營下，在5月份推出GR Sport運動版之後，終於讓這一代台灣神車再度吸引更多喜好運動風格與有著年輕心態的消費族群，也使得Corolla Altis終於在1-3月份全輸RAV4之後，續於4-5月份連續二個月完勝RAV4，但畢竟鐵錚錚的事實擺在眼前，神車與進口神車1-5月份兩者差距可還有1296輛，平均Corolla Altis掛牌就輸給RAV4達到260輛，接下來希望GR Sport可以持續話題與買氣，不過其他對手當然也沒對Corolla Altis多友善。

 
因應7月1日全新「真5噸貨車」新規上路與「原3.49噸」需於6月底完售的壓力，在4月份創下單月掛牌新高記錄之後，ISUZU台北合眾汽車再度於5月以369輛再創技術的成績，拿下進口小貨車單一車系銷售冠軍！

 

福特六和逆勢操作 野心不小

短期內，可唯一稱做是當今台灣神車正面對壘的強力對手-FORD Focus，在5月份持續掛牌892輛穩居暢銷車系之Top 8地位，累積1-5 月份掛牌新車也突破五千大關（5078輛），除了正面威脅台灣神車之外，更輕取也同樣是蟬聯多時的Tiida國產掀背霸主，在福特六和近年來成功延續CP360駕駛輔助系統等安全議題熱度之際，第二季打出79.9萬起，即可以佛心版入主Level 2二級半自動駕駛再度打出漂亮成績，當然福特六和野心不僅於此，別看5月份上月比與去年比雙雙下滑，因為6月份全新一代Kuga將開始預售，而且同樣採用與Focus同樣的「殺手級CP360」戰略，光是叫戰CR-V的Honda Sensing已經不夠，可要同時挑戰RAV4的全市場SUV神車地位，當然廠方大刀闊斧地「超前部署」停產Escort、Fiesta等車系，全面投入All New Kuga，同時提升中壢廠區整體產能效率為目標，希望接下來也可以與多款國產SUV，共同炒熱2020盛夏開始的運動休旅消費熱潮，看看有沒有可能大家一起至少防守國產車1/2市佔率防線成功！

 
小霸王成為HYUNDAI在台最暢銷主力不是新聞，但今年1-5月份拿下國產輕型商業車掛牌亞軍，肯定讓不少國人跌破眼鏡！

 

 

陳仁

2020年5月國內新車市場掛牌數據分析（二）國產車

 
還好推出了GR Sport，不然今年Corolla Altis想要保住蟬聯多時的台灣神車地位，將是難上加難！
               
根據統計結果顯示，今年5月份國內新車總市場掛牌數量為33539輛，其中國產車掛牌新車16900輛，總市場佔比為50.4％，微幅領先進口車，而累積1-5月份共掛牌新車83568輛，佔比則已經跌破五成關卡，進而來到49.6％，在上半年因為新冠肺炎疫情影響，多款國產新車上市時間則都在第二季之後，加上各原廠復工進度或有出入，2020年對國產車來說不但是捍衛1/2市佔率的關鍵年，寄望接下來可以有更多走量國產新車，可以藉由上市話題性與討論熱度等等挽回消費信心。

 
儘管改款在即，Kuga依舊能拿下國產中大型運動休旅級距的銷售亞軍（377輛，1-5月2017輛）。

 

 

想保18年神車地位需多努力

根據統計，和泰車旗下國產車5月份掛牌數量為5525輛（含TOYOTA Dyna與HINO 300等商業車），與和泰車全月掛牌新車11370輛相比，國產車佔比為48.6％，顯然進口車（含TOYOTA、LEXUS、HINO）已經達5845輛，與當月全市場國產車vs.進口車（50.4％：49.6％）相比，要維持與全市場相當之比例，非得要靠增產國產新車不行，儘管5月份Corolla Altis掛牌達2591輛，終於連續二個月搶回被RAV4搶走的市場暢銷冠軍，當然5月份上市的GR Sport除達一定的效果之外，儘管新冠肺炎疫情讓國內消費大幅縮減，但在擔心大眾運輸防疫效果之際，加上國人已經意識到政府舊換新將於年底截止，還有和泰車持續於各月推出促銷優惠，多少也形成了催票效應。

 
如果Sentra變這麼帥，你覺得有機會挑戰台灣神車嗎？下半年裕隆日產的重點之一，就在全新大改款Sentra！

比起之前的Corolla X或Altis X，領先全球Corolla房車首度推出的GR Sport雖亦為「類運動房車」設定，觀諸當今國產車車壇，不但完全沒有對手，且由國瑞同原廠、GR Sport共同打造出比以往更凸顯運動風格的配置，搭配舊換新優惠入主門檻也跌破台幣80萬關卡，且更有獨家同步販售汽油、油電的競爭優勢，多少能夠吸引預算有限、但仍想要個性化風格的精算型買家，後續效應是否持續擴大，還是就像以往雷聲大、雨點小，則還待觀察，畢竟Corolla Altis在1-5月份累積掛牌數量為12444輛，明顯輸給自家RAV4的13740輛，要持續蟬聯台灣神車年銷售冠軍，除了既有優勢之外，內憂外患可不少，其中福特六和推出2020年式升級佛心版標配CP360僅79.9萬的售價殺氣騰騰之外，別忘了第四季確定上市的全新大改款NISSAN Sentra也可能又是一個可敬對手，更遑論同價格帶無論是SUV新車輩出、促銷優惠動作一個比一個大，都是台灣神車今年在市場上面臨的對手，一不小心就可能先被RAV4搶走蟬聯18年的台灣神車神主牌。

 
即將以百萬有找、全車系標配CP360為訴求的全新All New Kuga打的將是挑戰國產、進口對手通吃的海嘯級戰略！

SUV土洋大戰未演先轟動

儘管CR-V在5月份掛牌終於重回千輛以上水準（1207輛、1-5月份5034輛，下滑18.6％），而國產運動休旅車同月掛牌亦達4505輛（總市場占有率13.4％），但累積1-5月份掛牌數量為21193輛（市場佔比為12.6％），雖然依舊是國產乘用車最大市場級距，但顯然比去年同期要下滑19.9％的比例，面對RAV4（2178輛）領軍的眾家進口對手來看，儘管NISSAN Kicks也在5月份掛牌新車1292輛（1-5月份6043輛，比去年下滑7.5％），HR-V則為601輛（1-5月份掛牌2976輛，下滑18.1％），這三大國產暢銷SUV在5月份共掛牌3100輛，而進口運動休旅最暢銷三款車（RAV4掛牌2178輛、LEXUS NX掛牌733輛、LEXUS UX掛牌530輛）累積家總居然達到3441輛，兩者之間在營業額上的差距，不用我說大家都知道，所以唯有國產SUV既有強者持續強化優勢，加上新改款、新增車型等等大動作，才足以捍衛這多年來難得可以叫戰進口對手的豐碩成果。

 
除小霸王讓HYUNDAI拿下國產輕型商業車品牌掛牌亞軍，即將開始接單預售的HYUNDAI Venue也將是、國產SUV另外一個殺手級入門重砲！

5月份僅次於CR-V的國產中型SUV則為FORD Kuga（377輛），除了去年下半年就以增配CP360的方式搭配優惠方案持續促銷，也讓1-5月份累積掛牌達2017輛，甚至成長了20.6％，以即將改朝換代的國產運動休旅來說實屬不易，也為6月份開始預售的All New Kuga暖身，據聞全新世代車系將以百萬有找的售價開始接單，亦將以全系標配CP360與同步供應二種風格來因應，除了叫戰國產霸主，連RAV4等進口對手都在其瞄準對手之列，福特六和希望可以延續Focus的成功經驗，畢竟現在中壢廠就專精生產Focus與Kuga，把明星商品的效應最大化也是逆勢中求生存的一條路。

 
儘管油車已經停產，但你知道嗎？S3 EV+在5月份掛牌達10輛，更僅次於TESLA Model 3成為當月國內純電三廂房車掛牌亞軍！

商車或可能成為國產車又一新藍海

除了乘用車以外，其實目前競爭者算是偏少的輕型商業車（1/7以前仍以總重3.5噸以下稱呼），其實以主要四大廠家（中華CMC/MITSUBSHI/FUSO、三陽工業HYUNDAI、國瑞汽車HINO/TOYOTA、東風小康/台塑汽車DFSK）計算的話，5月份共掛牌新車2887輛，比4月份成長1.9％，而比去年5月則下滑2.2％，累積1-5月份掛牌數量則為14603輛，比去年同期則成長了1.9％，總體市佔率則為8.67％左右。

 
儘管中華車1-5月份在國產輕型商業車級距掛牌唯一下滑的車廠，全家族也唯有得利卡掛牌數量要比去年同期成長！

而除了中華車之外，其實其他三家都出現1-5月份正成長的局面，若以數量來分，三陽HYUNDAI則已經拿下掛牌數量的亞軍，當然也小霸王家族所立下的功勞最大，而在7月1日全新法令上路之後，無論是3.5-5噸變成「大貨車」還屬於「小貨車」，這些都必須待交通部公佈後才能正式揭曉，但有趣的是長期穩居國產輕型商業車冠軍的中華汽車，儘管在前二年陸續推出包括Zinger、A180/A190、Delica等改款新車，在無原廠技術奧援的前提下，其實表現依舊難能可貴，只不過從原廠車系發展源流來看，小霸王就像是現行Delica向前發展二代的作品（可見原廠名為HYUNDAI H-1/H100車系發展歷史），所以無論是當今小霸王與得利卡之間的對戰，還是加入進口攣生版KIA卡旺（K-Series），未來在3.5噸以下市場，或可能再度成為令人期待的新戰場。

 
在車展發表金穩發之後，DFSK旗下三款小發財，就為這個品牌在1-5月拿下比去年同期成長14.2％的成績。

至少我們所獲知的消息顯示，在過去的「偽三噸半」退出歷史舞台之後，和泰車旗下的國瑞汽車，除了向上推出HINO 300五噸自排車之外，也可能推出以日本國內規格「真3.5噸」（積載量1.5噸）的入門車型，而傳言中可能叫戰中華菱利的TOYOTA Lite Ace/Town Ace，或許也將終結目前國產小發財僅有中華車與DFSK東風小康（頂多再加上唯一進口的SUZUKI Carry）兩岸對決的特殊局面，而DFSK東風小康在今年1-5月份旗下三大車系（穩發、金穩發、大穩發）擴大產品佈局，也讓整體掛牌數量達到491輛的水準，比去年同期成長14.2％，能夠讓相對弱勢品牌翻身，這也是另外一條可能擴大國產車利基的道路。

 
和泰車不是沒動作，除了全新5噸自排商車，震撼彈就是要進軍小發財級距！