2020年6月國內新車市場掛牌數據分析（一）總市場 [12P]

陳仁

 
Kuga這波上市成功熱潮，能夠延續多久，還要持續觀察。
               
根據最新統計數據結果，今年6月份國內新車總市場掛牌共41394輛，不僅比5月份成長達到23.4％的水準，甚至也比去年同期成長8.2％，其中國產車掛牌21209輛，進口車掛牌20185輛，國產車與進口車佔比為51.2％：48.8％，累積1-6月份總市場掛牌新車209798輛，比去年同期成長1.4％，國產車與進口車佔比為49.9％：50.1％。

 
RAV4不但熱賣，而且也廣獲運將大好評，根本長期處於排隊缺車的狀態。

 

國人對防疫有信心，買氣成長超明顯

除了國內疫情相對穩定之外，在疫情爆發之後，其實反而因為擔心家人或自身安危，降低對大眾運輸的依賴性，也等於把過去舊換新未呼喚出的買家都給傾巢而出，而政府也陸續推出各項振興方案，為後疫情做足準備，

另外商業車的消費本來在上半就屬高峰，因為疫情讓物流運輸需求大增（網購等等），所以包括乘用車與商業車雙開的前提下，在5月份就明顯提升的買氣，隨著業務競賽也進入白熱化階段，也讓原本在2-4月份微幅比去年同期下滑的買氣，搭配國產新車也陸續出籠，說是報復性消費，其實也不完全是，與舉國上下防疫意識空前團結的「超前部署」齊頭式的發展趨勢，就在5-6月份完全補齊，也讓1-6月份上半年的掛牌數量，硬生生扳回比去年同期成長1.4％的成績。

接下來進入7月份，一直到8月19日民俗月開張之前，至少還有1.5個月會是下半年的第一個買氣高峰，而且重大新車除了Kuga之外，幾乎都在下半年陸續登場，所以國產車要真正逆勢翻揚的機會，亦將正式到來，另外，政府也因應疫情，正式宣佈原本於2021年1月7日落幕的舊換新補貼，也正式拍板持續延長五年，希望國產車可以好好記取教訓，重新迎回大眾信心。

 
開始預售且巡迴展演的Venue預計九月上市，但是否能夠成為HYUNDAI今年翻身王牌還有待考驗。

 

想熱賣就肯定要是SUV

無論過去消費文化如何演變，SUV所代表的新主流消費熱潮，在今年尤其明顯，但若觀諸6月份國內市場十大暢銷車系，就有多達五款是SUV，而傳統房車就只剩下台灣神車一款，原本Focus則因為光芒都被大阿哥Kuga搶走，隨即就被踢出榜外，當然也可以看出Kuga這一波效法當初Focus的攻勢持續成功，不過就像是新冠肺炎疫情一樣，未來的事其實都沒個準，大家別忘記，在7月9日Corolla Cross在泰國首發之後，最快最快民俗月一結束，和泰就會積極準備這國瑞車本世紀首款國產運動休旅車的造勢活動。

另外，福特六和從Focus到Kuga，積極強化CP360的駕駛輔助科技普及化的戰略，同時也帶動了國人在消費安全意識上的大覺醒，所以可以看出，購車預算導向已經不是第一要務，看車第一件事就問「有沒有AEB、ACC」都將成為是否能夠讓潛客留步的關鍵。

 
URX終於在上半年交車1167輛，希望福祉車多功能可以爭取更多曝光率。

 

大者恆大、強者愈強

在國內車市整體買氣再度衝上高峰的6月份，市場龍頭和泰汽車，再度以達到14613輛的成績，拿下令人咋舌的35.3％市佔率表現，而且去年比與上月比都明顯要高過總市場，就可以看出深耕經營品牌的重要性，而和泰汽車當然也持續擴大事業版圖，除了RAV4再度搞垮自家台灣神車Corolla Altis，6月份以3891輛的成績領先達869輛之外，同時也拉抬了旗下除了Camry之外的各國產車系，當然這股買氣，預計也將延續至Corolla Cross上市，然後今年就可以完美收官

 
唯一油電豪華商旅Lexus LM，上半年也已經交車481輛，連帶也讓Alphard交出1031輛的佳績。

當然也不是只有Toyota強大而已，近年來持續在非房車領域強化佈局的Lexus，果然再度於6月份，就憑著NX（938輛）、UX（464輛）、RX（443輛）再度讓對手膽寒，同時還拉抬了ES（379輛）的表現，連LM都掛牌達138輛，連帶使得一點也不陽春的Toyota Alphard（94輛-上半年1031輛）也有著讓歐系柴油商旅為之氣結的突出表現，天知道一導入就搶走皮卡銷售冠軍的Hilux，哪一天Lexus若也心血來潮推出豪華休旅皮卡，應該又會讓對手為之色變。

 
導入之後果然讓對手頭痛不已的Hilux，上半年原款就交車1243輛，才剛剛預售的小改款雖然漲十萬，但我想依舊是擺著就贏了長相就已經擁有超強大氣場。

在防疫得宜，政策大好等等環境下，被呼喊出的消費力與潛客們，這些昔日的沈默大多數，應該還是會跟著市場主流風向走，唯有做好品牌經營的本分，才會是真正的成功之道。

 

 

 

陳仁

2020年6月國內新車市場掛牌數據分析（二）國產車

 
今年上半年Corolla Altis掛牌15466輛，正式將市場霸主交給哥哥RAV4（17631輛）。
               
根據最新統計數據結果，今年6月份國內新車總市場掛牌共41394輛，不僅比5月份成長達到23.4％的水準，甚至也比去年同期成長8.2％，其中國產車掛牌21209輛，進口車掛牌20185輛，國產車與進口車佔比為51.2％：48.8％，累積1-6月份總市場掛牌新車209798輛，比去年同期成長1.4％，國產車與進口車佔比為49.9％：50.1％。

 
6月份Kuga交車909輛，今年度福特六和國產陣營就靠它跟Focus努力唱雙簧！

 

 
還好有商車，中華汽車依舊可以保有市場銷售亞軍地位。

國產車強者恆強不乏挑戰者

大家都知道，今年6月份國內車市表現，在持續對防疫有信心與陸續解封，加上三倍券與振興紓困等等題材發燒，帶領全市場持續邁向今年車市第二個消費高峰前進，而市場龍頭和泰汽車（TOYOTA、LEXUS、HINO）共同締造了掛牌14613輛的佳績，市場占有率達到35.3％，輕鬆超越1/3門檻，而泛國產車陣營也守住1/2大關，佔有率更達51.2％，當然功臣絕不僅有和泰車，中華三菱也掛牌達4602輛，市佔率高達11.1％，台灣本田再度拿下季軍且掛牌3214輛，超越裕隆日產的3138輛，而福特六和則因為全新Kuga（909輛）上市發威，也讓全品牌掛牌達2037輛，雖仍然輸給Top 5的賓士（掛牌2320輛），但光靠二款國產車Kuga、Focus（878輛）就可以穩定軍心，同時也帶動旗下其他進口商車（Ranger掛牌127輛、旅行家掛牌49輛），以上則為6月份去年比與上月比雙雙成長的優等生。

 
CR-V客貨車不能當計程車，HR-V當然可以，但小改款之後表現依舊要多努力，不然很快的運將都要等Corolla Cross了喔...

 
裕隆日產現在跟以後依舊僅能依靠NISSAN Kicks獨撐大局。

泛國產車陣營依舊有人市佔下滑

目前可以看出泛國產車陣營，其實已經分殊成二大區塊，除排名前列且雙雙成長的強勢品牌，亦有部分品牌出現了去年比下滑的狀況。

 
小霸王一直都是HYUNDAI在國內的銷售大台柱。

其中總市場排名Top 10的HYUNDAI，小霸王仍然稱起半邊天，而且除掛牌達365輛，今年上半年掛牌累積達1785輛，平均為HYUNDAI品牌貢獻接近300輛，但目前其他國產車同月就僅有Elantra（212輛）與Tucson（209輛），至於上一代Sata Fe僅有柴油車10輛，但比較有趣的是，居然出現有16輛Kona國產車，據了解這些車並未外售，僅提供內部員工購買，而且全數均為捷克零組件（KD），在三陽工業評估成本過高，後續不再生產，但連同韓國進口車，也難得出現了全月全車系掛牌73輛的成績，接下來HYUNDAI國產車將集中精神在民俗月之後正式發表的Venue小休旅，而以67.9萬起預售儘管狀況不差，來電詢問與親身至南北二場品牌科技展（北部：華山特區）看實車的潛客亦不少，但別忘了7-9已經在泰國首發的Corolla Cross，已經確定將由國瑞汽車生產上市，這也將是年底前國產乘用車壇最大一起海嘯，Venue以國產最小尺碼運動休旅車之姿，要在市場上如何與包括Kicks、HR-V還有多款進口對手競爭，仍舊充滿許多變數。

 
很快的，Carens完售KIA就要跟國產陣營說掰掰！

至於剩下一款Carens國產車的KIA，在6月份掛牌為57輛，比去年同期成長29.5％，但別忘了這是結束委託三陽代工生產的最後一批餘車，而去化完畢之後，KIA亦將成為今年度第一家退出國產陣營的汽車品牌。

 
其實最近M7/V7的銷售表現反而如倒吃甘蔗般穩定。

納智捷請繼續加油

唯一台灣自主乘用車品牌納智捷，在6月份掛牌新車為366輛，其中URX掛牌144輛，依舊是中興主力，而同月M7轎旅車掛牌大幅增加至91輛，但依舊比去年同期下滑達20.5％，至於福祉車V7則為12輛，上半年共掛牌41輛，所以接下來URX推出5+1多功能福祉車/休閒車款，不但創下台灣首款國產SUV福祉車的新紀錄，同時也希望多變機能可以多少吸收一些喜愛戶外活動、休閒生活的目標受眾，老話一句，在7/7泰國首發Corolla Cross之後，相信愈來愈多人都在觀望，甚至還有預測其價格帶可能是「龍捲風」等級的69.9-99.9萬間，雖然U5已經停產油車（只剩電車），但多少也會影響到納智捷U6（79輛）目前的銷售態勢。

 
這就是龍捲風主角Corolla Cross，愈來愈多人都在存錢了啦！

總結今年1-6月份，納智捷掛牌新車為2244，比去年同期的2346輛還要下滑4.3％，而6月份排名雖然贏過KIA（363輛），總市場排名依舊僅為Top 15而已。

希望接下來與鴻海集團的合作，可以讓納智捷的前途真正露出曙光。

 
希望跟鴻海集團合作，可以為納智捷的未來鋪路。

 

 

陳仁

2020年6月國內新車市場掛牌數據分析（三）進口車


進了豐田展間，絕大多數的人看來看去，還是會看到右邊這輛，都這樣造就台灣SUV新神車傳奇！
               
根據最新統計數據結果，今年6月份國內新車總市場掛牌共41394輛，其中國產進口車掛牌20185輛，市場佔比為48.8，累積1-6月份總市場掛牌新車209798輛，比去年同期成長1.4％，進口車掛牌數量為105026輛，佔比為則達到50.1％。


正式改名的Corolla Sport，6月還是叫做Auris，不僅掛牌新車262輛，超越Mazda3 5D的187輛，上半年更掛牌1588輛大幅領先Mazda3 5D的1136輛。
               
和泰車持續強化進口佈局

儘管我們在進口車品牌是以各品牌獨立計算，和泰車旗下的TOYOTA、LEXUS二大品牌直接就霸住了冠亞軍的地位，TOYOTA掛牌5490輛（佔有率27.2％）、LEXUS掛牌達2451輛（佔有率），兩者相加就已經達到7941輛，光是在6月份進口車總市佔率就達到39.3％的水準，可以說十分驚人，若直接應放再全市場品牌比較，二大進口車就分別是全市場的Top 2與Top 5，所以儘管6月份進口車佔比看起來小輸給國產車，但仔細一看，連龍頭都強化持續強化進口車佈局，對無論是一般或高級品牌，都可以說是難以忽視的超強對手。


儘管不像LM300單月掛牌達138輛，但Alphard依舊有94輛的成績，上半年掛牌達到1031輛，直接屌打所有歐系柴油商旅。

少數進口品牌出現下滑態勢

照理來說，6月份國內汽車消費市場一片大好，幾乎多數品牌都出現了上月比、去年比雙成長的情況，但依舊有部分品牌，因為新冠肺炎疫情因素，除影響到原廠供貨、零組件供應商青黃不接，同樣也是讓分公司/代理商/車主們著急。

其中雙下滑較明顯的品牌，福斯集團旗下就有三家，分別是Porsche（上月比-49.1％、去年比-9.0％）、Volkswagen（上月比-0.2％、去年比-8.3％）、Skoda（上月比-6.9％、去年比0-29.6％），在進口品牌Top 20中，Subaru則唯一雙下滑（上月比-2.4％、去年比-28.3％），至於其他部分品牌則出現上月比或去年比單一下滑的狀況，但整體來說都依舊有成長，或可能因為原廠供貨或法規等等因素，暫時在6月份無法達到雙成長的局面。


SKODA Kamiq掛牌138輛，僅次於Kodiaq的156輛，成為6月份全品牌銷售第二大車系，而Scala反而僅掛牌8輛。

相對於國產車依舊強勢

雖然這些時日以來，各界都大聲疾呼，希望政府與有關單位，應該要重視國產車前途這項議題，且也舉例一旦台灣國產車崩潰，就會像澳洲汽車工業出現土崩瓦解的態勢，除影響供應鏈更可能造成社會問題（你知道的，選票很重要ㄟ！），也有立委（高嘉瑜）呼籲檢討過時的貨物稅政策，期能夠讓國產或進口車都可以降低財稅成本，但這牽涉到財務收支與經濟政策等等諸多因素，所以短期內暫不可能馬上調整，但因應新冠肺炎，對施政造成的影響，政府還是從善如流地宣佈，原本在2021年1月7日終止的「舊換新補貼優惠」，因應整體振興戰略，所以將延期五年至2026年1月7日，當然也讓車商全數鬆了一口氣，暫不必為補貼即將到期而擔憂。當然，僅有6月份進口車佔比「讓賢」給國產車，就當今的市場局勢來說，可能也沒有這樣簡單就讓國產車過關，儘管進入2020下半年，光是全新國產新車就有HYUNDAI Venue、LUXGEN MBU、TOYOTA Corolla Cross，大改款新車則還有HONDA Fit、NISSAN Sentra，還有小改款的HONDA CR-V等，說實話除了Corolla Cross已經被預告將成為國產車壇的「SUV龍捲風」之外，其實對於增加國產車市佔率的能力有限，這當然也給更多進口新車，還要更多的想像空間。


ISUZU六月份掛牌新車533輛，同時成為總市場Top 13與進口車Top 9，ELF/N-Series更連續多月成為進口3.49噸銷售冠軍。

 
對，TESLA Model 3真的已經有小黃上路，而且6月份還掛牌新車330輛。

電動車影響力請寄望明年

儘管我們已經說了好多次，在狂人Elon Musk領軍下的特斯拉，總是讓人驚呼連連，而在6月份Model 3掛牌亦達330輛，而全市場純電動乘用車單月掛牌則為367輛，在進口車與總市場佔比分別為5％與0.9％，還是屬於相當弱勢，但未來依舊充滿成長潛力的品類，當然大家別小看TESLA，因為在6月份掛牌依舊達到342輛，為全月國內第18大品牌、進口第12大品牌，但同時也已經是高級品牌中的Top 5。


EQC於6月份掛牌新車5輛，而台灣賓士亦已於各通路建置EQ專屬充電/停車位。

全球電動車壇，都以特斯拉為指標，當然也成為傳統車廠競相挑戰的對象，最早但同時也相對低調的BMW，在i3/i8即將停產之際，仍有不少愛好者，但相對在廣宣、通路等佈局，從年初2020台北車展動作就很大很大的台灣賓士，目前唯一銷售的EQC則掛牌5輛，但其實全球都賣不好（連德國本土也慘輸Tesla！）卻也是不爭的事實，加上新冠肺炎疫情也讓生產端大受影響，不過一般認為（連歐洲媒體在內）都對EQC的前景不太樂觀。


Leaf在月份掛牌新車8輛，售價跟Model 3太接近可說是其硬傷，剛剛首發的Ariya純電跑旅，或可能成為下一款裕隆日產電動車的新希望！

至於非高級品牌電動車的先鋒，裕隆日產NISSAN Leaf全月掛牌新車為8輛，儘管售價不斐（我是說相對於Tesla而言！），加上政府未負起積極推動基礎建設與補助等等因素，我們只能說Leaf雖然是新一代，在目前國內的環境下，仍然處於試水溫的階段，而全球首發的Ariya能否真正成為未來裕隆日產走量成功的潛力產品，目前也不得而知，但至少接下來還有不少純電新車也將陸續上場，如Hyundai Kona EV、Ioniq EV、TESLA Model Y等等，包括保時捷在內的快速充電站剛剛陸續啟用，對於電動車來說，其實台灣依舊起步較晚，到底能不能引發又一波汽車消費文化的轉變，我們只能寄望，藉由時間流轉來告訴我們一切。