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[基金] 半導體製造設備支出 明年上看700億美元 3680家登 6196帆宣 3131弘塑 京鼎 [複製連結]

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發表於 2020-7-23 07:12:58 |顯示全部樓層
半導體製造設備支出 明年上看700億美元 3680家登 6196帆宣 3131弘塑 京鼎
2020/07/23

SEMI(國際半導體產業協會)22日於年度美國國際半導體展(SEMICON West)公布年中整體原始設備製造商(OEM)半導體設備預測報告,預估2020年全球OEM廠半導體製造設備銷售總額相較2019年的596億美元將增長6%達632億美元,2021年營收更將呈現逾10%強勢成長、創下700億美元的歷史新高紀錄。


半導體設備支出持續拉高,設備業者認為,製程微縮推進是主要動能,其中包括邏輯IC及DRAM製程大舉跨入極紫外光(EUV)微影技術世代,3D NAND的堆疊層數已逾100層且朝200層邁進。

法人看好家登(3680)及帆宣(6196)將受惠於EUV產能建置而帶來更多訂單,弘塑(3131)在先進封裝領域居領先地位,京鼎(3413)可望因記憶體廠投資增加而帶來更多蝕刻及薄膜設備代工訂單。

SEMI表示,這波支出走強由多個半導體產業類別的成長所帶動。含晶圓加工、晶圓廠設施和光罩設備等晶圓廠設備預計2020年將成長5%,接著受惠於記憶體支出復甦以及先進製程和中國市場的大額投資,2021年將大幅上升13%。

占晶圓製造設備總銷售約一半的晶圓代工和邏輯製程支出2020年及2021年也將維持個位數百分比穩定增長。DRAM和NAND Flash等記憶體2020年支出將超過2019年的水平,這兩個記憶體類別在2021年成長幅度也將分別超越20%。

組裝及封裝設備拜先進封裝技術和產能的布建而持續成長,2020年預計將增長10%達32億美元,2021年仍將成長8%達34億美元。

半導體測試設備市場2020年成長幅度達13%十分亮眼,整體測試設備市場將達57億美元,2021年也可望在5G需求持續增溫下延續增長態勢。

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發表於 2020-7-23 12:49:32 |顯示全部樓層
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發表於 2020-8-10 10:59:48 |顯示全部樓層
16檔三強 勇渡股海波瀾 台積電 億豐 4142國光生 3680家登、精測、創意、智易

2020年8月9日

中美關係緊張,美國總統川普下令禁用微信及TikTok,兩國科技戰從製造業供應鏈對抗,升級至網際網路應用,台股也面臨萬三關卡攻高壓力,走勢來回震盪。法人表示,此時投資策略,要留意「技術領先」、「全球最強」、「營運轉折」三強勢指標,篩選出台積電、億豐、國光生等16檔個股,勇渡股海波瀾。

三強股中的「技術領先」,法人最看好半導體先進製程領先的台積電、受惠去美化效應的聯發科,以及下半年產能滿載的矽晶圓大廠環球晶,與這三家指標廠相關大聯盟的家登、景碩、精測、創意、智易等,都獲法人買單追捧。

值得注意的是,傳產股也有很多中小企業技術與國際大廠同步,如紡織股王儒鴻、窗飾大廠億豐等,股價皆隨業績表現從谷底回升而上漲,億豐更創近三年來新高價。

「全球最強」則是指各國現階段政策支持的產業,包括提供租稅優惠、投資獎勵而激勵股價表現亮眼。例如生技防疫概念的國光生、合一、生華科、康那香等,目前肺炎疫情雖不像3月間時恐慌,但市場對防疫需求仍殷,預期個股將走不同的路,股價表現分道揚鏢,有業績或題材保護作支撐的個股,仍有機會伺機發動。

至於「營運轉折」,是指全球經濟受疫情衝擊,但對部分產業而言卻是營運成長契機。例如電動車、電動自行車、網路服務、居家運動及娛樂葉等,個股如力山、桂盟、豐泰等,都受法人青睞。

群益投顧副總裁曾炎裕分析,美國對大陸科技股制裁,從華為禁令、對中概股財報不實開刀,進一步到禁用微信、TikTok,不斷加大力道,而中方則發動科技股回陸上市,並推動香港「亞洲版那斯達克」叫陣,預期雙方科技角力將持續上演。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出,8月最重要的觀察指標有兩項,一是MSCI明晟將在13日公布季度調整結果;二是上市櫃公司公布財報數據,若MSCI調整不大、財報繳出不錯成績,8月下旬可留意題材偏多族群。

第一金投顧董事長陳奕光則分析,指數萬三關卡之際,台股一方面爆量往上過高,一方面投資人又逢高調節,盤面上個股檔數可能先是漲比跌多,接著又跌比漲的多,攻高出貨的盤勢,要特別小心,建議選股不選市,以個股表現為主

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發表於 2020-8-12 10:35:31 |顯示全部樓層
2327國巨上半年猛賺 衝破一股本 五大廠明年配息具想像 2456奇力新 2492華新科

2020/08/12

國巨集團公布第二季財報,母公司國巨第二季獲利年增逾倍,寫下六季以來新高數字,EPS達7.01元,累計上半年EPS達12.6元,與去年相較,國巨今年累計獲利跨越一個股本的時間點提前一季,新國巨第三季營運可望續揚。

新國巨Q3營運可望續揚

而電感大廠奇力新第二季獲利也同步翻揚,獲利季增1.24倍,單季毛利率突破30%,EPS達2.31元,寫下7季以來新高紀錄,累計上半年EPS達3.34元;國巨集團光國巨、奇力新兩家上半年合計就賺進65.04億元,佔了被動元件產業六成以上的獲利。

上半年EPS年增高達43%

根據國巨11日盤後公告的財報,第二季單季合併營收134.7億元,歸屬於母公司業主之合併稅後淨利為32.95億元,季增40.2%,年增137.5%,單季每股稅後盈餘7.01元,第二季毛利率、營益率為44.3%、32.1%,呈現雙率雙升趨勢,營益率較上一季增加6.5個百分點,累計國巨上半年EPS達12.6元,年增43%。

國巨表示,美商基美(KEMET)已開始完整併入國巨的合併財務報表,使得國巨的營收結構與產品組合持續優化,未來公司的營運將會聚焦於高階規格的5G、車用、工控、航太、醫療等終端應用,且中國廠區的復工及產能利用率已逐步改善,客戶訂單需求穩健,國巨公司的營收及獲利可望持續維持成長動能。

前五強獲利合計突破百億

從多家被動元件廠上半年財報來看,泰半獲利超前,前五強獲利合計突破百億,上半年除華新科呈現獲利年減之外,其餘悉數繳出季增、年增的獲利財報,由於獲利進度樂觀,且被動元件廠對第三季景氣看法,已經較6月向上修正,除了車市回溫之外,手機、筆電的需求續穩,5G、IoT帶動的需求維持正向,下游需求不錯之下,被動元件廠第三季營運可望聯袂步入高峰。

依照法人的獲利預估值,除了龍頭大廠國巨今年挑戰三個股本的獲利以外,奇力新、禾伸堂、興勤可望集結在8~10元,華新科則有機會上看13元,五大被動元件廠明年度的配息具想像空間。

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發表於 2020-8-13 09:39:57 |顯示全部樓層
陳建仁:新冠疫苗研發順利 4142國光生 6547高端疫苗

2020.08.13

美國衛生部長阿札爾日前與前副總統陳建仁等人午宴,陳建仁12日表示,雙方曾就新冠肺炎疫苗研發及供應議題充分討論,並談及台美未來合作方向,盼促進亞洲甚至全球衛生,而台灣的疫苗公司在疫苗研發相當順利,預計8月底進入臨床一期實驗。

陳建仁表示,俄羅斯通過的疫苗還沒進入三期實驗,台灣希望能盡快努力,食藥署也一直協助、指導廠商,盼臨床實驗可以更順利,希望不久的將來,台灣廠商也能有好的研發成果。

副總統賴清德日前宴請阿札爾一行人,陳建仁也出席,他指出,日前與阿札爾會面時,阿札爾讚賞台灣對抗新冠肺炎防疫工作,希望能對台灣防疫相關措施更加了解,期盼未來能應用在美國防疫需求。

陳建仁也說,雙方談到疫苗研發跟供應問題,都有充分討論,阿札爾也提到未來合作方向,希望能透過台美合作,讓亞洲地區甚至全球衛生都能有更好促進。

陳建仁也說,若政府知道國外有好的藥物時,也會儘早採購部分疫苗,讓第一線醫護人員、防疫等高風險人員有疫苗能接種。

此外,阿札爾訪問團昨參觀口罩國家隊「長宏機械」位於新北市五股區口罩機工廠,並在沈榮津、美國在台協會台北辦事處處長酈英傑陪同下,參觀N95和醫療口罩機組裝區等,長宏機械董事長呂清親自導覽。

沈榮津說,防疫合作為未來產業合作帶來新契機,台灣與美國因為彼此信賴,因此雙邊產業合作機會更多;台灣是美國產業戰略夥伴,雙方可建立供應鏈新模式。

沈榮津指出,長宏機械已陸續出口美國25台口罩機,出口歐洲及加拿大超過40台,台灣「整個口罩產業鏈都能為國際防疫做出貢獻」,如今美國是長宏的最大外銷客戶,熔噴布製造商敏成則預計今年9月赴美設廠投產,這都有助建構台美雙邊口罩設備、原料、技術等供應鏈的合作。
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