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[股票] 6531愛普 賣子公司股權挹注EPS 6元 淡出標準型DRAM 堆疊晶圓3D先進封裝明年大量產。 [複製連結]

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發表於 2020-9-28 06:16:11 |顯示全部樓層
6531愛普 賣子公司股權挹注EPS 6元 淡出標準型DRAM 堆疊晶圓3D先進封裝明年大量產。

2020/09/28 工商時報

記憶體設計廠愛普(6531)公告董事會通過將出售日本子公司Zentel Japan的76%股權予力晶科技及香港商Eaglestream Technology Holdings,預估可認列業外獲利4.51億元,挹注每股盈餘6.09元。再者,愛普與台灣及大陸兩地的晶圓代工廠合作晶圓堆疊晶圓(WoW)3D先進封裝進展順利,預期明年將可進入大規模量產階段。

愛普下半年受惠於類靜態隨機存取記憶體(PSRAM)出貨轉旺,DRAM矽智財(IP)授權金及權利金認列進入高速成長期,8月合併營收月增25.9%達4.24億元,與去年同期相較成長29.3%,累計前8個月合併營收27.97億元,較去年同期成長32.2%,表現優於預期。

愛普公告將日本子公司Zentel Japan的76%股權予力晶科技及Eaglestream Technology Holdings,交易數量達6,840股,交易總金額2,280萬美元,處分利益達4.51億元,將可挹注每股盈餘6.09元。

愛普表示,本次交易係由買方按去年12月簽訂合約及所約定的交易價格執行。交易合約原僅約定Eaglestream Technology Holdings得執行強制購買權,經由Eaglestream及力晶科技共同提出執行強制購買權要求,董事會於9月26日決議同意接受。

法人表示,愛普營運逐步往記憶體IP授權、人工智慧及高效能運算(AI/HPC)等相關領域擴大布局,雖然多數產品仍處於認證階段,但下半年已可認列委託設計(NRE)及工程服務收入,中長期淡出標準型DRAM市場方向不變。同時,隨著真無線藍牙耳機(TWS)、5G智慧型手機影像訊號處理器(ISP)及協同處理器(Co-Processor)改採PSRAM方案,愛普PSRAM銷售動能回升,亦將帶動營運成長。

至於愛普與力積電等兩岸晶圓代工廠合作的WoW先進封裝製程AI/HPC晶片開發,已成功完成邏輯晶圓及DRAM晶圓的無凸塊(bumpless)電路直接接合(bonding)生產。由於愛普提供的WoW製程DRAM可大幅擴大資料傳輸頻寬,將達現行高寬頻記憶體(HBM)5倍以上,年底前可順利完成運轉速度修正及製造良率改進,明年將順利進入量產階段。

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發表於 2020-10-5 09:44:29 |顯示全部樓層
台積電狂掃全球半數EUV機台 狠甩死敵 3680家登光罩盒受惠倍增

2020年10月2日

台積電7奈米、5奈米訂單爆棚,為加速3奈米先進製程開發,預估明年EUV(極紫外光)機台將超過50台,幾乎全球一半EUV設備都在台積電手裡,狠甩競爭對手三星。對此消息,台積電不予置評,因為涉及商業機密。

台積電今年下半年全力衝刺5奈米量產,明年還展開3奈米生產線建置,對於EUV曝光機需求大增。《電子時報》報導,供應鏈消息指出,台積電目前已採購35台EUV設備,占微影設備大廠荷商艾司摩爾(ASML)過半產量,光是5奈米、3奈米據點的南科就達20台,明(2021)年底採購總量將超過50台,預估55台左右。

相較之下,三星EUV設備採購量目前不到20台,業者估算,明年也不超過25台,看不見台積電車尾燈,從設備、零組件採購數量來看,凸顯台積電、三星在先進製程與接單量的差距持續擴大。

台積電看好5奈米和3奈米先進製程在未來幾年強勁需求,今年資本支出已提高至160~170億美元,代表將持續增加EUV曝光機採購量。

由於台灣EUV機台裝機規模領先全球,艾司摩爾為了服務最大咖客戶台積電,選擇在荷蘭以外的南科設立首座EUV全球技術培訓中心,為台灣半導體產業提供更完整的服務。

然而艾司摩爾這項美意,卻讓台積電工程師哀號。業內人士透露,以往要學會使用EUV設備,只能去荷蘭受訓,現在不必出國在南科就能完成訓練,無法享受出國的福利。

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發表於 2020-10-6 10:13:29 |顯示全部樓層
NRE入認列旺季 3443創意9月營收2年多新高 AI、5G陸續發酵 今年NRE業績將年增3成

2020/10/05

ASIC 廠創意 (3443-TW) 今 (5) 日公布 9 月營收 14.08 億元,月增 18.8%,年增 86.1%,第三季營收 35.29 億元,季增 20.57%,年增 45.53%,累計前 9 月營收 96.25 億元,年增 29.8%;受惠 NRE(委託設計)進入認列旺季,創意 9 月、第三季營收分別寫下 25 個月、七季來新高。

創意 9 月 ASIC 業績 7.07 億元,月增 5.52%,NRE 業績 6.58 億元,月增 28.27%。

創意先前預估,今年 ASIC、NRE 業績皆有雙位數成長,其中,NRE 上半年受疫情影響,開發進度延遲,業績較去年衰退,不過,隨著下半年開發進度加速,業績將明顯優於上半年,除了可彌補上半年業績缺口,全年 NRE 業績也可望維持雙位數年增率。

法人認為,創意過去三年因積極投資高階製程與先進封裝領域,今年起將逐步顯現,預計創意今年 NRE 業績將年增 3 成。

此外,法人也看好,隨著 AI、5G 陸續發酵,將有越多新案進入量產,帶動 AI、5G 相關營收比重從去年的 1% 內,成長至今年 5%,明年則可望顯著成長,比重上看 20%。

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發表於 2020-10-7 07:49:51 |顯示全部樓層
里昂護航聯發科 力捧千金不退讓 矽力 祥碩 6533晶心科 3443創意 6531愛普

工商時報  2020.10.07

里昂證券指出,聯發科飽受華為禁令一類地緣政治因素影響,導致股價回檔,對旗下客戶疾呼「重新將焦點擺回基本面」,鎖定聯發科(2454)成長空間極大的智慧型手機、成長性與特殊應用晶片(ASIC)業務,推測合理股價絲毫不退讓、依然居市場最高的1,200元。

聯發科股價在華為禁令消息傳出後,迄今受到極大程度壓抑,股價多在600元上下遊走,然外資圈的深度剖析與護航聲浪從不曾間斷,包括:摩根士丹利、摩根大通、花旗環球、本土投顧大行,乃至最新的里昂證券,接連發表看法,並確立短期考驗待時間克服、與高通競爭不是新利空等基礎論調。

由國際資金動向來看,外資護航艦隊確實發揮一定威力,8月19日以來,國際機構法人豪擲159億元,共買超聯發科逾2.6萬張,相比7月下旬至8月中的賣超幅度,回補幅度有過之而無不及。

一如里昂證券亞洲科技產業部門研究主管侯明孝預料,自9月起,OPPO、Vivo、小米填補了華為在聯發科遺留的大部分空缺。他最新指出,市場最近擔心高通最終獲得出貨華為許可、聯發科則無,假設這個狀況發生,高通其實沒有足夠的資源與產能來支應華為訂單,特別是高通有六成以上的智慧機電源管理晶片(PMIC)委由遭美方禁令的中芯國際製造。

花旗環球證券台灣區研究部主管徐振志更明白點出,聯發科與高通的競爭不是新鮮事,聯發科在5G系統級晶片(SoC)產品推出時程早,於雙強寡占市場中,將會在毛利率與市占率中取得平衡點,另考量到5G智慧機放量不過在最初始階段,2021年滲透率將快速拉升,聯發科勢必是最主要受惠對象。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻提出三大理由:5G產品的獲利金額較高、聯發科非智慧機業務比兩年前更強悍,加上海思半導體禁令使聯發科在大陸市場長線競爭力更穩固,強調聯發科股價有一定支撐力。

進一步來看,因為晶圓代工產能四處吃緊,里昂研判,高通無法找到替代的晶圓代工廠,聯發科營運反而有成長空間,就算納入地緣政治風險,聯發科堅實的獲利動能未有改變。

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發表於 2020-10-8 07:58:40 |顯示全部樓層
【公告】6531愛普 2020年9月合併營收4.76億元 月增13% 年增47.37%

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發表於 2020-10-12 11:47:13 |顯示全部樓層
生醫股旺季搶攻紅包業績 9月創歷史高 優盛、4142國光生、豪展、6547高端、台康

2020/10/12 工商時報

力搏經濟成長率,隨著各國可望陸續解封,開放商旅來往下,法人預期生醫產業在第四季旺季效應中,可望拚出比旺季還旺的紅包業績,製藥、疫苗和防疫股的國光生(4142)、東洋(4105)、盛弘(8403)是大贏家,美容保養品族群則繼9月營收紛紛創下今年新高,本季有機會出現逆轉勝。

就初步統計,優盛、國光生、豪展、高端、台康、晶碩、盛弘等七家公司,9月營收不僅創下單月歷史新高,且年成長率都由三成起跳,豪展、台康都展現倍數成長的佳績;高端則來自於CPC細胞製備中心的服務收人,儘管單月營收僅176萬元,但宣告跨足細胞治療領域,並打破過去的「鴨蛋」營收,指標意義濃厚。

即將啟動旺季效應的製藥股,隨著冬天流感季節來臨,相關公司營收升溫,而今年因新冠疫情風暴未止,800萬劑流感疫苗供不應求中,國光生因得標近390萬劑最受惠,該公司也標得國軍加碼施打的公費流感疫苗約17萬劑,加上海外供應歐洲、大陸及泰國四價流感疫苗,總量超過40萬劑,也讓今年光是流感疫苗的出貨貢獻就會超過10億台幣,為營運吃下大補丸。

另外,重回公費流感疫苗市場的東洋,由於供給的是細胞培養流感疫苗,備受關注。東洋此次提供公費疫苗約55萬劑,自費市場約9.5萬劑,預期第四季業績將有超越以往的表現。

業績持續熱度的防疫族群,盛弘拜子公司溶噴布大廠敏成的擴廠效應,9月營收已突破4億元,第四季將持續走高。

豪展目前體溫量測產品仍為出貨大宗,10月因為還有一個規模約在四千萬至五千萬上下的標案將出貨,法人預期單月營收規模有望上看3.5億至3.6億元,為營運添加動能。

由於美國當地疫情持續嚴峻,對於口罩、檢測等需求強勁,已經打進美國、東協等海外市場的瑞磁、亞諾法、金萬林、台康等公司,第四季業績也備受看好。

法人認為,為了力拚今年底最後一波成長動能,預期各國將陸續解封,而雙11、雙12和聖誕節來臨,美容保養品有機會展現報復性需求,而製藥、防疫等相關產品持續熱銷中,今年第四季將是生醫業最美好的一季,可望展現比旺季還旺的業績。

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發表於 2020-10-19 08:53:18 |顯示全部樓層
台積5奈米 Q4噴量 3374精材 3680家登

2020/10/19 工商時報

5奈米將成台積電再顯神蹟的推進器。台積電第三季5奈米製程出貨占第三季晶圓銷售金額的8%,約達新台幣260億元,而第四季雖然少了華為海思訂單,但空下的5奈米產能已被蘋果包下。法人預估,若蘋果iPhone 12銷售暢旺帶動A14應用處理器拉貨動能,台積電第四季5奈米營收貢獻將站穩900億元,約較第三季跳躍成長2.5倍。

台積電總裁魏哲家於上周法人說明會中指出,受惠於5G智慧型手機及高效能運算(HPC)應用,帶動5奈米製程強勁需求,除了推升第四季營運維持成長,並重申5奈米占2020年全年晶圓銷售金額的8%目標不變,且明年全年晶圓銷售金額占比目標約達20%。

台積電第三季晶圓銷售金額約占季度營收的九成多,法人預估第三季5奈米營收約新台幣260億元,主要受惠於蘋果A14應用處理器開始量產,以及在9月14日前完成華為海思5奈米手機晶片Kirin 9000系列的出貨。而第四季雖然少了華為海思訂單,但空下來的產能已被蘋果包下,成為推升第四季營收續創歷史新高的主要動能。

台積電第四季5奈米製程產能主要用來生產應用在蘋果iPhone 12及iPad Air的A14應用處理器,以及開始量產應用在新款Macbook及iPad Pro中的A14X應用處理器,亦即蘋果第一代的Arm架構Apple Silicon處理器。法人推估,台積電第四季5奈米產能約17~18萬片已被蘋果包下,將大幅推升5奈米季度營收貢獻達900億元以上,與第三季相較成長約2.5倍。

雖然法人圈擔憂客戶在5奈米等先進製程擴大或超額下單,可能導致明年供應鏈出現庫存去化壓力,但根據蘋果供應鏈業者透露,蘋果明年的Arm架構個人電腦處理器方案,都是採用雙晶片(dual chip)堆疊架構,包括單顆5奈米Apple Silicon處理器,以及單顆5奈米協同處理器或繪圖處理器,而雙晶片設計可能也會在明年iPhone 13中出現。

法人表示,蘋果明年對台積電5奈米產能需求大幅增加,加上高通、超微、聯發科、博通、邁威爾(Marvell)等主要客戶,明年也將開始採用5奈米投片,因此台積電5奈米對明年全年晶圓銷售金額占比設下20%高目標,應可順利達陣

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發表於 2020-10-22 19:30:56 |顯示全部樓層
鍾南山領軍 6617共信-KY作先鋒 兩岸攜手抗癌症與新冠 已到取證最後一哩

鍾南山領軍,兩岸共抗新冠、癌症。共信-KY(6617)今(8)日表示,旗下抗肺癌藥物技術PTS302,近期有望完成中國大陸新藥審查程序。業界推估,最快第4季取得藥證,明年首季開始銷售,共信產品為獨家技術,面對大陸市場將有寡占的強度,三到五年內營收有望拚450億元。

興櫃的共信-KY最近股價表現超強,市場也很好奇營運進度。針對營運面的部分,共信-KY表示,以台灣為基地、大陸為市場,旗下抗癌用藥PTS302,適應症為「中央型肺癌氣管阻塞」,其臨床計畫總主持人(PI)是中國大陸抗疫專家、國家衛生健康委員會高級別專家組組長鍾南山。鍾南山自二期起負責共信的大陸臨床試驗,主持該試驗多年,在其嚴謹的把關、多年努力下,近期將有望取證。

鍾南山罕為兩岸新藥公司擔任總PI,業界認為,共信此案具有指標意義,若果取證,將是兩岸共同合作,開發出華人共通疾病的關鍵藥物的首例,也具有里程碑意義。再者,由於肺癌在大陸市場極大,其未來銷售額度,則更具想像空間。

在銷售規劃方面,法人指出,共信-KY的抗癌用藥PTS302已經在大陸找好四個銷售代理商,先前進大陸華中、華南、華北,第一年估計治療人數約1萬人,一個人打五針,一針單價為人民幣6,500元,營收約新台幣16億元,未來上市後的兩到三年內治療7萬人,第四年起希望可以看到15萬人,大約可以創造新台幣240億元,保守估計第五年起,營收可望來到新台幣450億元。

特別的是,新冠肺炎方面,共信-KY也指出,旗下的PTS500主要適應症是治療「惡性肋膜積水」與抗肺纖維化、抗肺部發炎等。新冠肺炎重症者,以肺積水與肺部纖維化與發言為致死關鍵。

共信-KY進一步表示,PTS500這項技術可抗肺部發炎、纖維化,也有望取代傳統療法,為新冠重症者開啟新生機。業界認為,在鍾南山的專業加持下,也有望成為兩岸對抗新冠病毒的關鍵技術之一。

另外,共信-KY旗下包括PTS302在內,上有六項藥品技術正開發中,包括應用在肺部疾病與動物(犬貓)癌症,另外還有醫美脂肪消融領域,動物方面目前已與台大動物醫院在內的多家動物醫院合作,而醫美領域則將開啟新的合作方案。

共信-KY創辦人為台灣旅美生醫專家吳宜莊,家族為最大股東,目前由其子吳崇漢擔任董事長,該公司於2000年在美國成立,前身為PTS International,近年公司完成重組,目前PTS International為共信美國子公司。共信目前資本額約10.31億元,主要股東有不少知名企業,包括允強實業、年興紡織、信邦電子等。

據悉,未來共信的大陸市場,將交由共信持股逾七成的大陸子公司「天津紅日健達康藥業」銷售。為了感念鍾南山對兩岸新藥開發、拯救無數肺病患者的貢獻,共信創辦人吳宜莊多年前決定,捐贈共信子公司「紅日健達康藥業」部分股權,給予鍾南山創辦的「廣東省鍾南山醫學基金會」,換言之,南山醫學基金會目前也是共信集團股東成員。

據了解,即將取證的PTS302,於2018年向中國國家食品藥品監督管理局藥品審評中心(CDE)提出藥證申請,當年10月通過臨床核查(解盲),2019年底已完成數據補充,近期已到取證的最後一哩路。
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GMT+8, 2020-11-1 02:35

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