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[股票] 鋁電容搶手台鏈按讚 凱美、立隆電、金山電營運水漲船高 6175立敦 3357台慶科 [複製連結]

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鋁電容搶手台鏈按讚 凱美、立隆電、金山電營運水漲船高 6175立敦 3357台慶科

2021-10-14 經濟日報

國際鋁價飆上近13年新高,被動元件鋁電容本季報價看漲一成之際,全球鋁電容二哥日商尼吉康(Nichicon)高喊鋁電容需求持續旺,尤其車用市場更是催動需求的主要動能。

法人指出,近期鋁電容報價揚升,尼吉康又領頭看多市況,顯示市場呈現價量俱揚的蓬勃態勢,凱美(2375)、立隆電、金山電等台灣鋁電容廠也將搭上熱潮,營運跟著水漲船高。

業界人士指出,尼吉康是全球第二大鋁電廠,市占率近二成,僅次於同為日商的佳美工(Nippon Chemicon)。尼吉康對市場的看法,頗具代表性。

尼吉康社長吉田茂雄接受日媒專訪時強調,「今後以鋁電容為中心的產品、需求將持續旺盛」。報導指出,隨著「CASE(Connected聯網、Autonomous自動駕駛、Shared&Services共享&服務和Electric電動化)」普及、每輛汽車搭載的電容數增加,推升尼吉康訂單持續旺盛。

台灣鋁電容相關廠商包括凱美、金山電、立隆等,通路商則有代理日商產品的日電貿,也將受惠此波市場熱潮。

業界分析,隨著車子電子化程度愈來愈高,以音響系統為例,隨著規格愈來愈大,有的音響系統甚至做成雙屏規格,液晶用量與畫質要求也愈高,帶動鋁電容用量跟著大增,尤其現階段汽車幾乎已100%液晶化,以前儀表的部分不會使用鋁電容,換成液晶面板後,也開始改用鋁電容,推升每輛車搭載的鋁電容用量向上。

另外,汽車主動安全與被動安全系統,包括距離偵測、環測乃至雷達等,也都是鋁電容從無到有的新舞台,加上過去一輛汽車做下去都起碼要花五年時間,高度電子化後,往往六個月、一年就開始改朝換代,也大幅推升市場對鋁電容的用量。

日媒報導指出,因應電動化車款需求擴大,尼吉康今年度(2021年4月至2022年3月)設備投資額將較原先公布的數值提高約四成、達100億日圓,目標在2022年度結束前,將以車用為中心的電容產能較現行提高20%。

法人預期在全球鋁電容二哥尼吉康領頭看旺產業前景下,凱美、立隆電、金山電等台廠也將搭上電動車成長趨勢,成為支撐公司營運中長期的動能之一。
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3260威剛前3季業績熱 宅商機添Q4柴火 新作業平台與Win 11上市推升2022上半刺激升級需求

2021-10-09 工商時報

記憶體模組大廠威剛(3260)公告9月合併營收達32.03億元,前三季合併營收為294.07億元,年增幅超越兩成。威剛指出,看好後續遊戲機、PC所帶來的記憶體商機,將可望使DRAM、NAND Flash等產品出貨持續升溫。

 威剛公告9月合併營收達32.03億元、年成長0.1%,累計前三季合併營收為294.07億元、年成長26.4%。

 分析威剛9月份產品結構,DRAM營收占比44.51%,SSD產品比重35.6%,隨身碟、記憶卡與其他產品為19. 9%,第三季DRAM營收比重45.3%,SSD貢獻營收34.2%,隨身碟、記憶卡與其他產品為20.5%。

 威剛表示,2021年以來DRAM與NAND Flash價量齊揚,各產品線出貨表現均較去年明顯提升。

 其中又以固態硬碟(SSD)成長最為亮眼。在市場需求及平均容量持續攀升下,公司前三季SSD產品營收已突破100億元大關至109.33億元,年成長幅度逾4成,超越去年全年SSD產品營收。

 威剛指出,整體SSD應用需求從2020年底即開始升溫加熱,公司也提前備貨SSD控制IC,以滿足客戶訂單需求。

 2021年SSD產品出貨量與營收規模屢創佳績,較2020年大幅提升,加上第三季NAND Flash價格漲幅相對DRAM產品強勢,今年前三季營收規模不僅穩居公司第二大產品線,對整體營收貢獻比重也接近4成至37.18%。

 威剛看好,隨著上游原廠NAND Flash製程技術不斷提升、單位成本持續優化,以及資料中心儲存需求日益擴大,未來幾年企業型與消費型SSD需求仍極具成長潛力。

 同時,遊戲機PS5也正式支援擴充PCIe Gen 4 SSD,都將加速SSD於遊戲機應用端的滲透率,持續擴大NAND Flash應用需求位元成長。

 公司也將在10月底前推出新款LEGEND 840SSD,可支援PS5容量擴充,並擁有每秒5,000/4,500MB的連續讀寫速度及高達2TB的儲存容量。

 DRAM市況方面,威剛認為,近期DRAM現貨價走勢已轉趨平穩,半導體供應鏈供給吃緊也逐步改善中,隨著新一代作業平台與微軟Win 11上市推升對記憶體規格要求,2022上半年將可望刺激新一波個人電腦換機與記憶體升級需求,帶動DRAM整體價格重回向上趨勢。
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