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[股票] 國巨高階布局 產能再上衝 毛利率維持高檔 3357台慶科 2375凱美 奇力新 華新科 [複製連結]

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發表於 2021-10-25 07:39:43 |顯示全部樓層
國巨高階布局 產能再上衝 毛利率維持高檔 3357台慶科 2375凱美 奇力新 華新科

聯合新聞網 2021/10/25

被動元件大廠國巨(2327)衝刺高階產品布局,以鉭電容為重點,鎖定車用、工控等高毛利產品,新產能下半年陸續開出,明年還要再增加10%至15%產能,使得高階產品產能增幅達到20%至25%,挹注營運動能可期。

國巨將在本周三(27日)參加高盛證券舉辦的線上法說會,說明第3季營運報告。法人看好,國巨營收有75%的比重來自高階產品,並持續朝八成邁進,集團營運趨勢相當正向,成長態勢確立。

就短期營運面來看,國巨9月合併營收為98.1億元,較8月略增0.1%,年增率為28%,登36個月以來高點;第3季合併營收293.86億元,為單季次高,季增6%、年增33.8%;前三季合併營收為808.55億元,年增77.9%。

國巨認為,雖然客戶端受到IC零組件缺貨,以及9月下旬大陸限電停工影響,但公司整體營運仍維持正向穩健的動能。展望第4季,該公司會盡力保持供貨穩定,以因應終端市場及客戶所需,審慎樂觀應對業績及營運展望。

市場關注被動元件標準品報價將影響國巨獲利,不過,國巨集團併購基美及普斯之後,加強布局車用、工控、醫療、航太等高規應用,並與客戶長期合作,以維持公司獲利穩定性,目前國巨高階產品營收占比已達75%,預期2023年將達80%,有助毛利率走勢。

外資認為,從應用面來看,來自工業、汽車和伺服器等高階應用的晶片電阻和積層陶瓷電容(MLCC)明年上半年需求持穩,價格穩定向上,主要動能包括汽車電氣化需求增長,工業和伺服器需求強勁。

另一方面,美國、歐洲以及日本市場逐漸回溫,在業界產能擴張有限下,外資推估今年第4季到明年第1季鉭電容交貨時間,都將維持在30周以上的高水準,成為支撐國巨業績表現的動能之一。

國巨鉭電容新產能正逐步貢獻營收,明年新產能會再新增10%至15%的開出,使得總產能增幅達到20%至25%,不僅能滿足客戶更多需求,進而擴大營運規模,同時也能因應接下來車用電子、工控等客戶端用量,帶動國巨毛利率維持高檔水準。

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發表於 2021-10-27 07:01:13 |顯示全部樓層
記憶體市場 SK海力士看多 旺宏 南亞科 3260威剛 3006晶豪科 華邦 群聯

2021/10/27 經濟日報

在市場一片看淡記憶體後市之際,全球第二大DRAM廠南韓SK海力士(SK Hynix)公布上季營收寫新猷,獲利也衝上近三年來高點,公司並看好記憶體晶片需求穩定,力抗市場空頭。

近期記憶體市場雜音不斷,包括DRAM、儲存型快閃記憶體(NAND Flash)、編碼型快閃記憶體(NOR Flash)都遭外資或研究單位看空,預期報價將回跌,牽動相關業者獲利。此前僅台廠旺宏董事長吳敏求仍維持「NOR晶片明年持續缺貨,後市仍俏」的言論,SK海力士加入看多行列,預料將更為市場吞下更大的定心丸。

SK海力士26日表示,第3季營收比一年前成長45.2%,達到空前新高的11.8兆韓元,為連續第二季超過10兆韓元,營業利益年比也暴增220.4%到4.2兆韓元(36億美元),是2018年第4季以來最高,得益於消費者產品和伺服器需求強勁。

SK海力士表示,DRAM的有利市況將持續到今年底,部分是受季節性需求的拉抬,「儘管近來全球供應鏈擾亂的憂慮,(我們)上季的亮眼財報表顯示,記憶體產業正延續其成長動能」。

SK海力士認為,最近有許多不確定性,但記憶體市況依然良好,相較於其他半討體,記憶體晶片能夠提供充分供給,也更能預測。

SK海力士的快閃記憶體事業上季轉盈,為2018年第4季以來首見,並預期本季業績將好轉。SK海力士表示,伺服器市場今年的需求很強,而且在5G網路擴大、和伺服器替換潮下,雲端和數據服務的成長態勢將延續到明年,當前的供應鏈干擾也可能導致部分訂單遞延,鞏固明年的需求。

SK海力士的樂觀看法和市場有點分歧。研究單位集邦科技(TrendForce)先前警告,記憶體晶片明年預料將供過於求,今年第4季總體DRAM價格可能比一年前下跌10%至15%,明年初進入下跌周期。SK海力士也說,將在今年底前完成收購英特爾的NAND和固態硬碟(SSD)事業,中國大陸當局有望在年底前批准。
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