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[股票] 台積電3奈米罕見兩地量產 耗材供應鏈吞補丸 1560中砂 光洋科 3680家登 意德士 [複製連結]

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發表於 2022-2-6 15:33:18 |只看該作者 |倒序瀏覽
台積電3奈米罕見兩地量產 耗材供應鏈吞補丸 1560中砂 光洋科 3680家登 意德士

鉅亨網 台北2022/02/05

隨著台積電 (2330-TW)3 奈米即將進入量產,且首年月產能上看 10 萬片,相關耗材供應鏈皆可望同步受惠,市場看好,鑽石碟中砂 (1560-TW)、靶材光洋科 (1785-TW)、EUV 光罩盒家登 (3680-TW)、晶圓真空吸盤的意德士 (7556-TW) 等產品因與生產製程直接相關,營運可望吞補丸。

業界看好,儘管台積電今年量產 3 奈米的進度較過往慢,不過首年量產片數較過往多,加上此次罕見在南科、竹科兩地進行大規模量產,由於所有生產設備、光罩及耗材都需備齊兩套以上,也帶動製程材料、零組件需求大爆發。

中砂為台積電鑽石碟長期供應商,先前透過與客戶共同研發,在 3 奈米世代一舉躍居主力供應商,且新世代產品較前一代單價提升 2-3 成,隨著台積電上半年逐步拉升產能,中砂出貨量也逐步放大,預期鑽石碟將是今年成長幅度最大的產品線。

光洋科則取代美、日大廠,成為台積電 3 奈米靶材供應商,去年已建立大型靶材塑型成形中心,並用於生產 18 吋的大型靶材,規劃三階段擴產,有助今年半導體工繳呈現逾倍數增長。

另外,隨著台積電 3 奈米開案量增加,對光罩套數的需求也跟著提升,光罩因與光罩盒呈現高度連動,家登去年同樣積極擴產,備妥產能滿足台積電訂單,預期今年出貨量可望大躍進。

意德士則是前段製程零組件供應商,主要提供真空吸盤曝光載台,搭載在 EUV 設備上,由於現今隨著製程推進至 3 奈米、甚至 2 奈米,晶圓薄度越來越薄,真空吸盤扮演提高良率的要角,意德士也可望跟著台積電一同成長
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發表於 2022-2-7 08:20:39 |只看該作者
USB Redriver很缺 轉單挹注 6104創惟業績季季旺 2436偉詮 6684安格 6411晶焱

2022年2月7日

隨著USB 3.2及USB 4.0等高速傳輸介面在個人電腦、伺服器等市場滲透率大幅提升,為了解決訊號衰減與電磁干擾問題,在主控端(host)及傳輸線纜採用訊號中繼器Redriver已成為主流趨勢。然而半導體產能供不應求,德州儀器USB Redriver大缺貨,OEM廠及系統廠紛紛轉向尋求其它供應商奧援,創惟(6104)受惠於轉單效益,今年營收可望逐季續締新猷。

英特爾及超微推出支援USB 4.0的個人電腦及伺服器處理器平台,帶動USB 3.2及USB 4.0市場滲透率快速拉升,然而隨著傳輸速率達10Gbps以上,更高的高速傳輸也代表系統面臨更快的訊號衰減,為了解決相關問題,業界普遍採用可以將訊號重整的Retimer或將訊號放大的Redriver元件。

不過由規格方面來看,USB-IF定義的規範以Retimer為主,但所耗費的成本居高不下,多數OEM廠及系統廠因此改用Redriver來取代Retimer。而Redriver除了應用在個人電腦或伺服器的內部走線,外部線纜拉長到1.5~2公尺同樣會遇到因傳輸距離而衰減的問題,所以也會在線纜中搭載Redriver來維持訊號完整度。

受惠於5G通訊、人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)的應用更為普及,USB 3.2或USB 4.0的市場滲透率提升,OEM廠及系統廠去年下半年已擴大採用Redriver解決方案。然而全球最大供應商德州儀器受到半導體產能供不應求影響,晶片交期大幅拉長到半年以上,USB Redriver缺貨問題在今年正式浮上檯面,迫使OEM廠及系統廠開始對外尋求其它供應商支援,擁有完整USB實體層矽智財(PHY IP)的創惟成為最大受惠者。
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