俄烏衝突 記憶體惰性氣體供給受阻 助推NAND Flash漲勢 3260威剛 群聯 十銓

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俄烏衝突 記憶體惰性氣體供給受阻 助推NAND Flash漲勢 3260威剛 群聯 十銓

2022/02/23 鉅亨網

記憶體大廠美光 (MU-US) 小部分惰性氣體 (氖氣等) 供應來自烏克蘭，由於其為 DRAM 與 NAND Flash 微影製程的關鍵原料，業界人士預期，若部分供應遭俄烏戰火中斷，產出恐受阻，隨著 DRAM 與 NAND Flash 第二季合約價可望同步反轉向上之際，將助力價格漲勢。

相關記憶體廠如南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW)、旺宏 (2337-TW)，及模組廠威剛 (3260-TW)、群聯 (8299-TW)、十銓 (4967-TW)、宇瞻 (8271-TW) 等，營運都將因此受惠。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 周二 (22 日) 受訪時表示，美光有一小部分惰性氣體 (如氖) 來自烏克蘭，目前看來惰性氣體供應鏈處於合理狀態，現階段有大量庫存及多元供應來源，但正緊盯局勢發展。

據外媒報導，俄國若對烏克蘭動武，恐將阻礙氖、氪、氙等惰性氣體供給，皆為晶片生產關鍵原料。目前記憶體業者握有 6 至 8 周關鍵氣體庫存、高於正常值的 4 周，但這些氣體供給極度仰賴烏克蘭，要是戰火中斷輸出，半導體生產將受衝擊。

受到鎧俠、威騰 3D NAND Flash 工廠原料汙染問題持續延燒，第二季 NAND Flash 供應缺口放大狀況短期難解，將助推價格漲勢，業者看好，第二季 DRAM 與 NAND Flash 合約價將同步反轉向上。

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台積電3奈米供應鏈High翻天 華景電、京鼎、信紘科、3680家登、1560中砂

工商時報  2022.02.28

由於英特爾、蘋果等大客戶將採用台積電3奈米製程生產新款處理器，台積電今年資本支出拉高至400～440億美元，近八成將用於先進製程擴產，全力加快Fab 18廠3奈米產能建置。法人看好華景電、京鼎、信紘科、家登、中砂等業者順利打進台積電3奈米設備供應鏈，今年營收及獲利將續創新高。

台積電年初宣布今年資本支出達400～440億美元震撼業界，目的是為了因應客戶對於先進製程及成熟製程晶圓代工強勁需求。以目前在手訂單來看，台積電今、明兩年產能都將維持緊繃狀態，將在下半年量產的3奈米製程已獲得蘋果及英特爾的處理器晶圓代工大單，而明年包括高通、聯發科、超微、博通等大客戶也已預訂產能。

台積電指出，年度資本支出是基於對未來數年成長的預期所規劃，預期今年資本支出的70～80％會用於7奈米及更先進製程，包括3奈米產能建置及2奈米技術研發等。隨著Fab 18廠無塵室工程完工並進入設備裝機階段，台積電已擴大釋出設備採購訂單，法人看好打進台積電3奈米晶圓廠供應鏈的華景電、京鼎、信紘科、家登、中砂等業者直接受惠，今年營運續攀新高已毫無懸念。

華景電元月營收月增18.3％達1.07億元，較去年同期成長47.5％並為歷年同期新高。由於環境中的微粒對半導體先進製程良率影響愈大，已成為晶圓載具傳輸設備標準配備，華景電受惠於微污染防治裝置打進3奈米供應鏈，接單強勁且能見度已達下半年。

京鼎元月合併營收雖月減4.4％達11.33億元，較去年同期成長17.6％，改寫單月營收歷史次高。京鼎承接自美系客戶的化學氣相沉積（CVD）、原子層沉積（ALD）、物理氣相沉積（PVD）等設備模組訂單已滿到下半年，並順利打進3奈米供應鏈。

信紘科的廠務供應系統整合及綠色製程等兩大業務強勁接單動能延續到今年，元月合併營收月增8.1％達1.91億元，較去年同期成長33.7％，再創單月營收歷史新高。過去半導體製程通常使用融入二氧化碳的機能水清洗，但先進製程無法使用酸性機能水，因此改用氨氣溶入的鹼性機能水，信紘科機能水設備已打進供應鏈。

家登元月合併營收月減17.0％達3.37億元，但與去年同期相較大幅成長52.6％，家登看好EUV Pod成為3奈米量產關鍵，12吋FOUP已量產出貨，看好晶圓載具高度成長。至於中砂元月營收5.31億元創下歷史新高，再生晶圓及鑽石碟均已打進3奈米供應鏈，訂單能見度直透年底。