一次打包價值股 這檔ETF雙月配、平均殖利率5%

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一次打包價值股 這檔ETF雙月配、平均殖利率5%

鏡週刊 2022/05/04 13:12

全球股市大震盪，對存股新手來說，現階段環境容易存股存到懷疑人生。如何在投資組合中，納入耐震、防禦性資產，聚焦公司經營穩健、股利配發穩定的價值股是個好策略。即將在5月9日募集的00907永豐優息存股ETF，即瞄準優質金融、傳產等價值型股，在市場波動下，可增強防禦力。

近1年台股攻高後，行情波動加劇，光4月份台股修正點數就近1200點，短期股價震盪劇烈，也突顯防禦性、價值型資產配置重要性。永豐優息存股ETF擬任基金經理人張怡琳指出，該ETF追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，網羅一籃子存股標的，至4月底成份股中，有63%金融股，37%為景氣循環傳產股。

以今年2至4月，俄烏衝突期間表現來看，臺灣優選入息存股指數報酬率為3.9%，同期大盤表現則是負5.5%；「這類偏防禦性、價值型的產業，長期波動度較大盤指數來得低，過去市場發生重大利空事件時，也展現出一定防禦價值。」張怡琳表示，指數過去5年平均股息殖利率約5%，為資產保護提供支撐性。

永豐投信總經理濮樂偉指出，今年美國、台灣同步啟動升息循環周期，投資人理財工具進入以股息取代債息的年代，過去習慣以債券收息為主的投資工具型態轉變，加上今年金融市場呈現大波動行情，投資人宜採防禦、穩健策略，若有息收需求，不妨鎖定類債型股票工具。

截至4月底，00907前5大持股分別是：永豐金、開發金、亞泥、台泥、華新，對於有存股選擇障礙的投資人來說，算是一次打包金融、傳產好股的便利策略。

存股指數股價波動度與重大利空事件影響