AI賽局效應 台積迎急單 5奈米需求升溫 Q2淡季注入暖流 3680家登 1560中砂

mojeku

AI賽局效應 台積迎急單 5奈米需求升溫 Q2淡季注入暖流 3680家登 1560中砂

2023/01/30 經濟日報

蘋果、超微、輝達在AI領域競逐白熱化，傳出近期同步對台積電（2330）下急單，相關晶片將在4月過後逐步產出，為台積電第2季淡季營運注入暖流。

台積電一貫不評論法人預估數據。不過，台積電先前已在法說會上指出，受半導體庫存調節影響，今年上半年營收將年減中至高個位數百分比（約4%至9%），下半年美元計價營收則可望較去年同期成長，即便今年全球半導體產業恐面臨衰退，台積電全年業績仍可望小幅增長。

法人估計，三大客戶AI晶片急單挹注下，台積電第2季新台幣計價營收季減幅度可望收斂至3%左右，朝全年逆勢成長之路邁進。若庫存消化進度如預期，台積電最快有望於明年重新回到高速成長軌道，並朝年營收千億美元（約新台幣3兆元）的目標邁進。

另一方面，「股神」巴菲特旗下波克夏去年第3季大買台積電ADR，相關策略發展備受投資人關注，特別是「股神」在半導體產業面臨庫存調整周期之際逆勢押寶，吸引不少長期投資的股民過年前持續持有台積電。

業界人士指出，目前PC與網通高庫存去化壓力，主要影響台積電6／7奈米產能利用率，但在蘋果、超微、輝達加速AI布局下，相關加速器與晶片設計應用主要以台積電5奈米家族製程生產，使得台積電5奈米家族產能利用率仍有撐。

業界提到，從算力來看，當前AI晶片最成功應用的ChatGPT已導入至少1萬顆輝達高階GPU，由於後續美國企業客戶加速採用，今年中將更新升級提升算力，輝達身為全球AI領域龍頭，正要開始衝刺新一波成長，對台積電依賴也會更深。

此外，蘋果M2系列新晶片持續導入AI加速器設計，已看見M2 PRO與MAX晶片同樣採用台積電第二代5奈米製程在AI加速器對應的設計及GPU核心差異，相關設計升級背後，台積電持續扮關鍵。

近年積極布局AI領域的超微也發表相關新品，除了旗下7040系列代號「Phoenix」晶片採台積4奈米製程，預定3月陸續導入終端市場，強調效能可和蘋果M2系列晶片競爭以外，最受關注的是其「Alveo V70」AI晶片，採用台積電5／6奈米小晶片（Chiplets）設計，規劃今年內推出。

超微和台積電合作多年，雙方在小晶片技術合作推動運算效能提升。台積電雖未揭露單一客戶訊息，但超微先前已公開多次提及和台積電在多項新伺服器晶片的合作，如「Genoa」以及「Bergamo」晶片採5奈米家族製程等。

研究機構Counterpoint預測，超微與輝達新產品都集中以4／5奈米生產，預計2023年下半年之後陸續推出採用台積電3奈米家族製程的CPU／GPU產品。由於需求穩定高速成長，估計2023年台積電5奈米家族產能約半數由超微與輝達包辦，另一半由蘋果拿下。

mojeku

生技股王藥華藥報喜！台中廠通過日本查廠 6617共信KY 6472保瑞 6550北極星 6885全福

2023/01/29

生技股王藥華藥（6446）於今（29）日透過重訊公布，已接獲日本PMDA對本公司台中原料藥廠及針劑充填廠之GMP查廠報告，結果均無重大缺失，研發新藥P1101主要是用以治療真性紅血球增多症（PV），目前預計進行的研發階段為申請日本上市許可審核。

藥華藥指出，公司已接獲日本獨立行政法人醫藥品醫療機器綜合機構（PMDA）對本公司台中原料藥廠（DS）及針劑充填廠（DP）之GMP查廠報告，結果均無重大缺失；公司將依照PMDA要求於規定期限內儘速以書面回覆PMDA所提有關報告中的小部分需要釐清之事項（輕度不備事項），並持續積極配合PMDA藥證申請審查作業。

藥華藥說明，後續僅須以書面回覆PMDA所提有關報告中的小部分需要釐清之事項。公司在年前已準備好相關說明文件，接下來會於規定期限內儘速回覆給PMDA。

藥華藥林國鐘執行長表示，團隊致力於藥品的品質和法令遵循（quality and compliance），本次日本PMDA來台實地查核了公司位於台中的原料藥廠、針劑充填廠、及PEG化學合成等作業，公司有信心通過PMDA的縝密審查，為公司未來發展更上一層樓。我們後續將依PMDA的時程與建議，持續積極配合藥證申請審查作業，並與PMDA保持密切合作，以如期完成日本藥證審查。

Ropeg自2019以來陸續獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、澳門及美國核准用於PV並上市銷售。日本為全球第三大新藥市場，約有2萬名PV患者，目前臨床用藥包括愛治膠囊（Hydroxyurea, HU）與Jakavi等。藥華藥日本團隊對於今年上半年取證高度樂觀，更積極投入做好上市前的萬全準備，希望能在取證之後以最快速度開始貢獻營收。

藥華藥於日本及全球的快速發展亦備受日本媒體矚目，日本BS富士電視台旗下節目製作團隊於今年年初專程來台到訪藥華藥進行拍攝。節目內容主要以深入淺出的方式說明與有關科技、醫療的最新趨勢和研究，並採訪各領域產學研界權威，曾報導多家日本知名跨國企業的獨家技術，包括歷史悠久的日本麒麟集團及養樂多本社，更因內容豐富多元並具教育意義屢屢獲獎。

本次特別邀請藥華藥受訪的內容預計於今年上半年播出，向日本及全球觀眾介紹藥華藥自行研發生產的新一代長效型干擾素Ropeg，以及藥華藥的定點 PEGylation 技術平台，不僅為Ropeg進入日本市場熱身，更讓世界看見專注研發治療骨髓增生性腫瘤新藥的台灣之光。