AI手機動能強 供應鏈振奮 大立光、聯發科 台積等業績吃補 4968立積 昇佳電

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AI手機動能強 供應鏈振奮 大立光、聯發科 台積等業績吃補 4968立積 昇佳電

2024/03/31

隨AI應用擴及智慧手機，各大品牌廠均積極推出AI手機，並率先導入在旗艦機中，藉此加速手機市場復甦腳步，從目前發展腳步來看，今年AI手機滲透率有機會優於原先預期，有助台積電（2330）、大立光、聯發科等AI手機供應鏈業績吃補。

AI應用已逐漸從伺服器延伸至筆電與智慧手機，先前市場推估今年AI手機市場滲透率約5%，已有不少研究機構上修至8%，並看好2025年滲透率將衝上15%，等於翻倍成長，相當看好後市發展。

業界人士指出，儘管全球智慧手機出貨量成長動能仍低迷，高價位市場動能卻相當強勁，主要原因是高價位旗艦機種均已開始導入AI應用，讓不少用戶換機意願大幅提升。

根據研究機構IDC估算，目前高階智慧手機（600美元以上）約占總出貨量25%，較去年成長5%，高階智慧手機中的高價機種（1,000美元以上）比重約五成，占總出貨量約13%。

若以營收來看，高階智慧手機占六成，蘋果獨占鰲頭，拿下近七成營收，其次三星約二成，其餘品牌廠合計一成。法人預估，AI功能將率先整合到1,000美元以上高價位智慧手機，之後延伸到600美元以上機種。

從零組件角度看，AI智慧手機關鍵零組件是能運作AI功能的核心處理器，高通、聯發科將受惠最深，協助以3奈米製程代工的台積電同步受惠；此外，高階手機常見的高階鏡頭模組出貨量也將同步走揚，因此大立光跟著沾上AI帶來的商機。

業界人士指出，目前AI手機應用主要包含生成式攝像、即時通話翻譯、高階語音助理等，未來AI若出現新的熱門應用，勢必會讓更多消費者願意換機，加速智慧手機復甦腳步。

品牌競爭方面，目前包括三星、vivo都已有AI手機在市面銷售，小米、華為、OPPO緊追在後，蘋果則是預計下半年推出具AI功能的iPhone 16系列，並將在6月舉辦開發者大會，屆時很可能提前發表AI應用，藉此吸引消費者目光。