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【國泰證期研究部】新聞評析-晶碩(6491 TT)、視陽(6782 ...
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【國泰證期研究部】新聞評析-晶碩(6491 TT)、視陽(6782 TT) 樂觀看今年業績-20240426
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發表於 2024-4-26 08:32:13
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今年台灣整體隱形眼鏡出口可望有10~15%增長,來自中國/日本市場所帶動,其中以中國成長性更佳,並考量台廠在技術、產品品質、自動化設備或是生產規模上均仍領先陸廠、韓廠,市場地位無虞;日本市場有望實現相較去年更強勁的增速(FY23 年增6.4%),除日圓貶值導致之成本壓力將有望減輕外,各台廠規劃自2Q24 開始將陸續推出矽水膠/功能型新品等搶市,預估年增8~10%。
總體而言,我們認為台廠各擁成長利基,維持看好相關類股晶碩(6491 TT,買進),精華(1565 TT,買進)、視陽(6782 TT,買進)及望隼(4771 TT,未評等)營運成長展望,目前評價分別交易在20x/14x/27x 今年獲利預估,其中視陽1Q24營收/彩片貢獻(占總營收30%,原估全年25%)均優於預期,獲利有持續上修空間
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