早安！6/26 外電綜合整理

rexlin6666

早安！6/26 外電綜合整理


- 2317鴻海:兩家美系升目標
兩家美系同時升目標，美系大行預估24-26年EPS為$11.6/$14.2/$16.1，以明年18xPE評價。另一家美系預估為$12.2/$15.8/$17，以2H25-1H26的16xPE評價，同步都升目標。

美系大行從iPhone 的換機潮著眼，預估今年3Q愛瘋的量就能季增3成，大幅高於過往的同期平均值1-2成。預估愛瘋16今年就有85-90m的量，預估明年愛瘋總量年增5%至225m。券商認為這是5年換機潮的開始。

另一家美系著眼在GB200, 預估一個GB200 rack ASP達美金3m, 而鴻海能出到25k, 預估鴻海明年AI server 營收有24%。

- 亞系券商半導體觀點：
亞系券商在歐洲roadshow, 總結喜歡5269祥碩、6643 M31,  3680家登。喜歡家登理由在於隨著先進製程演進到3nm, EUV mask Pod需求也增。喜歡M31理由在於royalty 也邁進先進製程，而且越來越對案子與CSP的AI案有關。喜歡祥碩主要是AM5 platform and USB4，ASP也不錯。