早安！9/3 外電綜合整理

rexlin6666

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- 6442神盾:
美系大行認為其CPU I/O Die 目標瞄準hyperscalers ，2-3線客戶也開始滲透，4Q24 開始engineering sample。至於Turing 100 LPU 在明年4Q tape out, 後年4Q Turing 200。Design service project: 今年底會至少有一個CoWoS專案。

- 2327國巨: 美系重申正面
美系大行維持預估3Q營收季增幅在低個位數，GM/OPM也會小小的改善，預估3Q 毛利率在36%，鉭、Rchip, Sensor的毛利率則超過4成。標準品的稼動率3Q增至65%，高階在70-75%。庫存水位健康，通路在2-3個月，ODM/EMS在1-2個月。

- 2059川湖: 美系維持正面
美系大行維持3-4季成長的預估，維持預估24-26年EPS: $54.6/$59.1/$66.2，預期明年AI伺服器相關持續成長，以及share gain。