AI核電危險了？為亞馬遜數據中心增加供電遭否決 美核電股大跌 華城 大亞 泓德能源

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AI核電危險了？為亞馬遜數據中心增加供電遭否決 美核電股大跌 華城 大亞 泓德能源 森崴能源

2024年11月05日

美國聯邦能源監管委員會（FERC）上周投票否決了核電業者Talen能源公司為亞馬遜數據中心增加供電的計劃，導致該公司及其他美國核電公司股票周一大幅下跌，Constellation能源公司周一最高跌幅達到13%，Talen股價最多下跌8.6%，Centrus Energy一度跌約22%，OpenAI首席執行官Sam Altman持股的OKLO也一度跌約14.3%。分析師表示，FERC的決定是「對核電數據中心投資主題的重大打擊」。

AI熱潮導致的巨量用電需求，不少科技公司也與核電廠簽下數據中心供電合約，讓美國核電站重燃振興希望。不過，美國聯邦能源監管委員會（FERC）上周投票否決了核電業者Talen能源公司為亞馬遜數據中心增加供電的計劃，導致該公司及其他美國核電公司股票周一大幅下跌。

亞馬遜今年3月向Talen支付6.5億美元，購買了該公司美國賓州Susquehanna核電站附近的一座960兆瓦的數據中心園區，並簽訂了從該電站購買電力的長期協議。而為了給亞馬遜增加供電量，美國最大的電網運營商之一、運營美國東部電網的PJM Interconnection今年6月向FERC提交申請，要求批准將Susquehanna電站園區的供電量從300兆瓦增加到480兆瓦。

但另外兩家供電公司American Electric Power Co.和Exelon Corp.反對該提案，認為此舉可能威脅電網可靠性，並推高消費者費用。

FERC周五做出裁定，認為PJM的計劃未能充分說明理由。分析認為，這項裁決可能樹立一個先例，意味著相關問題應得到更仔細的審查。

這一消息導致美國核電股大幅下跌，Constellation能源公司周一最高跌幅達到13%，創下了該公司有史以來最大的單日跌幅。Talen股價最多下跌8.6%，是三周以來的最大跌幅。Vistra公司股價下跌了6.7%。這三家公司今年的股價均已翻倍，主因市場對AI驅動的電力消費有非常樂觀的預期。此外，Centrus Energy一度跌約22%，Sam Altman持股的OKLO也一度跌約14.3%。

Talen在一份聲明中表示，「FERC的決定是錯誤的，我們正在評估所有選項，重點是商業解決方案。」該公司還表示，Susquehanna的核電計劃「符合消費者的最佳利益」。

「FERC的決定將對賓夕法尼亞、俄亥俄和新澤西等州的經濟發展產生寒蟬效應。」

分析認為，這一決定出台之際，數據中心正處於推動電力需求空前增長的關鍵時刻。人工智慧發展迅速，而為其支持而規劃的數據中心耗電量與整個城鎮相當。但問題在於，此類交易可能會將成本轉嫁給其他消費者。

Jefferies LLC的分析師Julien Dumoulin-Smith在一份報告中表示，FERC的決定是「對核電數據中心投資主題的重大打擊」。

Talen此前公布了強勁的第三季度業績並上調了業績指引，稱由於科技公司用電需求激增。該公司三季度每股凈收入為3.82美元，遠超分析師預期的2.66美元，預計全年調整后每股收益為8至8.40美元，高於此前預期的7.60至8.40美元。

Talen首席執行官Joe Dominguez表示，「人工智慧和數據經濟對美國經濟競爭力和國家安全的重要性不容小覷，當今世界上沒有比清潔能源更重要的商品了，尤其是在你需要的時候。」

不過，FERC主席Willie Phillips對上周五的裁決反對意見，稱電網運營商已解決了可靠性問題，並稱該裁決對電力可靠性和國家安全來說是「一步倒退」。

Phillips表示，人工智慧及相關技術代表了國家安全和經濟增長的代際機遇。數據中心正在推動美國電力使用量可能前所未有的增長，擔憂是此類交易可能會將成本轉嫁給其他消費者。

雖然PJM提出該申請是為了促成亞馬遜與Talen的交易，但該電網運營商警告稱，到2030年可能面臨發電供應短缺的風險。PJM市場服務與戰略執行副總裁Stu Bresler在周五的技術會議聲明中表示，將大型用電單位設在發電站可能會帶來電網可靠性問題，並阻礙電網的合理規劃。